Predbežná diagnóza obmedzuje svoj rozsah na rýchle zhromaždenie a analýzu základných informácií, ktoré sú podľa skúseností a úsudku poradcu potrebné k správnemu pochopeniu problému.

7.1.3 Plán zákazky
r v priebehu úvodných kontaktov a následnej predbežnej diagnóze naplánovať objednávku;
r čo urobiť a za akých podmienok ponúknuť pomoc;
r stratégie objednávky;
r časová postupnosť.

Hlavné prvky plánovanej objednávky sú:
1. Zhrnutie identifikácie problému,
2. Voľba cieľov,
3. Fáza objednávky a harmonogram,
4. Definícia úlohy.

Je potrebné navrhnúť presné opatrenia:
r aké činnosti vykoná zákazník alebo poradca;
r kto pripraví aké dokumenty;
r aké budú použité stretnutia, pracovné tímy, projektové skupiny a ďalšie formy skupinovej práce a kto sa v nich bude angažovať;
r aké sa uskutočnia špeciálne školenia a informačné činnosti.

Plánovanie zdrojov
1. zdroje, ktoré zaistí poradca;
2. zdroje, ktoré zabezpečí zákazník.

7.1.4 Návrh pre zákazníkov
Navrhovaná objednáva býva spravidla popísaná v dokumente, ktorý sa zákazníkovi predloží na schválenie a rozhodnutie. Môže dostať rôzne názvy: správa o náleze, technický návrh, projektový dokument, projektový plán, návrh zmluvy a pod.

Časti návrhu
Vo väčšine prípadov sa návrh zákazníkovi skladá z nasledujúcich štyroch častí:
1. časť technická,
2. časť štábna,
3. časť poradenského zázemia,
4. časť finančná.

Poradca môže mať štandardný popis svojich obchodných podmienok.

Pokiaľ sa jedná o honorár, v mnohých krajinách poradcovia zdôrazňujú, že ich honorár predstavuje primeranú taxu za špičkové profesionálne služby, a teda sa o ňom nevyjednáva.

Čo nie je zahrnuté v návrhu:
r interné dôverné poznámky,
r predstavy o prístupe. 7.1.5 Poradenská zmluva
Tri hlavné formy uzatvárania zmlúv sú ústna dohoda, písomný súhlas s dohodou, písomná zmluva.

Ústna dohoda
Podmienky:
r poradca a zákazník sú veľmi zbehlí v profesionálnej praxi;
r dôverujú si, poznajú sa;
r objednávka nie je tak veľká a komplexná.

Ústna dohoda sa častejšie používa pri opakovaných objednávkach ako u nových zákazníkov.

r Písomný súhlas s dohodou;
r Písomná zmluva - vyžaduje zákon, zákazníkove vlastné predpisy, verejné organizácie, medzinárodné agentúry, súkromné podniky. 7.2 Diagnóza
Diagnóza je prvou plne funkčnou fázou. Účelom diagnózy je zvnútra skúmať problém, pred ktorým stojí zákazník, identifikovať faktory a sily, ktoré problém spôsobujú a pripraviť všetky potrebné informácie pre rozhodnutia, ako orientovať prácu k vyriešeniu tohto problému. Diagnóza môže dokonca viesť k záveru, že problém nieje možné vyriešiť alebo že nestojí za úsilie o vyriešenie.

7.2.1 Koncepčný rámec diagnózy
Poradca si musí uvedomovať, čo sa má v priebehu diagnózy zistiť, preukázať, vyskúšať a overiť. Musí uvážiť, čo by malo byť konečným výsledkom tejto fázy, na základe ktorého bude môcť prejsť objednávka do ďalšej fáze.