Do toho patrí vymedzenie:
r problému,
r príčin problému,
r iných podstatných vzťahov,
r zákazníkovho potenciálu vyriešiť problém,
r možného smeru ďalšej akcie.

7.2.2 Zisťovanie skutočného stavu
Poradcovia potrebujú značný počet údajov, aby si urobili jasnú predstavu o situácii, dospeli k presnej definícii problému a uviedli svoje návrhy vo vzťahu k skutočnosti.

Organizácia a usporiadanie údajov
Prípravná práca pre zhromažďovanie údajov obsahuje rozhodnutie o organizácii a usporiadaní údajov, ktoré sa prijímajú na konečné využitie údajov, Typické zoskupenie sú:
r pre udalosti - čas, početnosť, rýchlosť, trendy, príčina, dôsledok;
r pre ľudí - vek, pohlavie, národnosť, stav, kvalifikácia, zamestnanie, dĺžka služby, zárobok;
r pre výrobky a materiály - veľkosť, hodnota, technická charakteristika, zdroje pre zdroje, vstupy, výstupy, procesy a postupy.

7.2.3 Zdroje a spôsob získavania faktov
Zdroje údajov
Údaje poradcom sú dostupné v troch formách:
r záznamoch,
r udalostiach a podmienkach,
r spomienkach.

Ktorýkoľvek z týchto zdrojov môže byť interný alebo externý.

Prieskumy postoja zamestnancov
r pri pozorovaní operácií a procesov,
r pri pohovoroch s ľuďmi a všetkých ďalších kontaktoch so zákazníkmi a ich štábom.

7.2.4 Analýza faktov
Údaje nemožno použiť bez analýzy, ktorej účel presahuje výskum a hodnotenie. Pre skúseného poradcu je analýza a syntéza skutočne rubom a lícom jednej mince, a preto ich aplikuje súčasne.

7.2.5 Spätná väzba na klienta
Spätná väzba je vzťah, založený na skutočnej spolupráci medzi klientom a poradcom. Spätná väzba poskytuje klientovi informácie, ktoré môžu:
r povedať mu niečo nové a významné o jeho organizácii;
r informovať ho o prístupe, ktorý zvolil poradca a dosiahnutom pokroku;
r zvýšiť aktívny podiel klienta na riešení úloh;
r pomôcť poradcovi zotrvať v správnom smere alebo, v prípade nutnosti, zmeniť orientáciu skúmania.

Ukončenie diagnostickej fázy
r Ukončenie diagnostickej fázy je významnou príležitosťou pre spätnú väzbu. r Ešte pred predložením diagnostickej správy môže poradca dospieť k názoru, že bude užitočné navrhnúť najmenej jedno stretnutie k preskúmaniu hlavných dosiahnutých poznatkov.

7.3 Plánovanie akcie
Táto fáza zahŕňa vypracovanie jedného alebo viacerých riešení diagnostikovaného problému, voľbu z alternatívnych riešení, predloženie návrhov klientovi a prípravu na implementáciu riešení, ktoré klient prijme.

Je veľmi dôležité, aby zapojenie klienta pri plánovaní akcie bolo ešte aktívnejšie ako v diagnostickej fáze. Existuje pre to niekoľko dôvodov:
1. rozsiahla koncepčná, projektová a plánovacia ;
2. plánovanie akcie vyžaduje mobilizáciu najschopnejších ľudí a previerku všetkých dobrých nápadov;
3. zamestnanci klienta sa môžu značnou mierou podieľať na projektovaní a plánovaní práce pod odborným vedením poradcu;
4. účasť na plánovaní akcie poskytuje klientovi novú škálu príležitostí na získanie vedomostí.

7.3.1 Hľadanie predstáv o možných riešeniach
Klient očakáva, že poradca nájde a doporučí najlepšie riešenie problému. Cieľom je identifikovať všetky zaujímavé a prípustné alternatívy.

Využívanie skúseností:
r predchádzajúce poradcove objednávky;
r poradcove záznamy a dokumentácia o organizácii;
r spolupracovníci v zadávateľskej organizácii, ktorí už pracovali v podobných podmienkach;
r odborná literatúra;
r výrobcovia strojového zriadenia, ktorí môžu mať vypracované zlepšenia;
r pracovníci v iných útvaroch zadávateľskej organizácie, ktorí môžu mať znalosti o určitom procese;
r organizácie, ktoré sú pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti.

Tvorčie myslenie
Tvorčie myslenie je vzájomné prepojenie vecí a myšlienok. Jeho účelom je objaviť alebo vypracovať niečo nové.

Techniky tvorčieho myslenia zahrňujú:
Brainstorming.