Vydanie a upísanie dlhopisov a služby s tým súvisiace obstarala Slovenská sporiteľňa spolu s HVB Bank Slovakia. Funkciu administrátora vykonáva Slovenská sporiteľňa. Predali sa všetky dlhopisy a sú obchodovateľné podľa rozhodnutia Úradu pre finančný trh na Burze cenných papierov v Bratislave na kótovanom paralelnom trhu. Práve skutočnosť, že sú zaradené práve tam hovorí o ich bonite. EuroTel podpísal syndikovaný úver v súvislosti s možným refinancovaním emisie dlhopisov
Fakt, že s emisiou dlhopisov môžu byť problémy i keď je emitent bonitný ukazuje príklad EuroTelu, mobilného operátora na Slovensku. EuroTel emitoval dlhopisy v celkovom objeme 175 miliónov eur, pomocou dcérskej spoločnosti Slovak Wireless Finance company, B.V. v súlade s dohodou Indenture, podpísanou 23. marca 2000 medzi EuroTelom SWFC a The Bank of New York. Avšak nastali problémy s predajom dlhopisov, nebol o ne dostatočný záujem. V súčasnosti EuroTel Bratislava podpísal syndikovaný úver v súvislosti s možným refinancovaním emisie dlhopisov. Spoločnosť podpísala niekoľko úverových zmlúv na zabezpečenie úverov v celkovom objeme do 6 miliárd Sk. Úverové zmluvy spoločnosť podpísala s Citibank, VÚB, HVB Bank Slovakia, Tatra bankou a ČSOB, ING a Slovenskou sporiteľňou. Podľa podmienok Indenture môže SWFC dlhopisy splatné v roku 2007 predčasne splatiť počínajúc marcom 2004. ·Zamestnanecké dlhopisy
Tieto cenné papiere emitujú firmy pre vlastných zamestnancov. V prípade rozviazania pracovného pomeru má majiteľ tohoto dlhopisu nárok na predaj dlhopisov za nominálnu hodnotu a podiel úroku. Práva vyplývajúce zo zamestnaneckých dlhopisov sa dedia. Možnosť emitovať zamestnanecké dlhopisy využila napríklad firma Matador, ktorá takýmto spôsobom získala finančné prostriedky. Tieto dlhopisy boli medzi zamestnancami veľmi obľúbené, lebo ponúkali nadpriemerný výnos pri minimálnom riziku.
·Bankové dlhopisy
Zvláštnu skupinou (možno podskupinou podnikových dlhopisov) sú cenné papiere vydávané bankami. Tie si môžu predaj dlhopisov (emisie) sprostredkovávať i samy. Dlhopisy možno nakupovať prostredníctvom pobočkovej siete banky. ·Dlhopisy Fondu národného majetku
Slovensko má i ďalšiu, špecifickú formu dlhopisov dlhopisy Fondu národného majetku, ktoré sú nástrojom "dlhopisovej metódy kupónovej privatizácie". Začiatkom roku 1996 emitoval Fond národného majetku 3,33 mil. dlhopisov v nominálnej hodnote 10 000 Sk, s ročným výnosom rovným diskontnej sadzbe NBS, splatných v roku 2001.
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie