Gershwin sa stal celebritou: žiadali ho, aby dirigoval svoje skladby, aby robil hudbu k filmom. Gershwin píše hudbu k filmu Delicious (1930). Rozvinutím niektorých hudobných myšlienok z nej vznikla Druhá rapsódia. Premiéru mala 29. januára 1932 v Bostone, dirigoval ju slávny Sergej Kusevickij. Tentokrát dielo nebolo prijaté s nadšením a ani čas nezmenil veľa na jeho osude, upadlo do zabudnutia.
Roku 1913 dosiahla hudobná komédia Of Thee I Sing 441 repríz, čo bol rekord. O rok na to dostala Pulitzerovu cenu. V prácach tohto druhu hrá dôležitú úlohu i hudba, ale cena sa o nej nezmieňuje. Gershwinova hudba tu nedosahuje obvyklú úroveň, i keď si zachováva svoj štandard.
Roku 1932 odchádza Gershwin na Kubu, kde je uchvátený farbami, rytmami ostrova, vitalitou jeho folklóru. Nové dojmy vloží do Kubánskej predohry. V tom istom roku sa uskutočnilo i jej prvé predvedenie, skladba však bola poslucháčmi aj kritikou prijatá chladne. Ani ďalšie muzikály Pardon My English, Let` em Eat Cake a Variácie na I Got Rhythm nedosahovali predchádzajúce úspechy.
Od roku 1932 začína Gershwin študovať pod vedením Josepha Schillingera. Schillinger tvrdil, že všetky druhy hudby možno kombinovať na základe matematických zákonov. Tento postup bol očividne v príkrom rozpore s Gershwinovou povahou, až je nepochopiteľné, ako sa mohli zhodnúť. Schilligerova metóda predsa len rozvinula trochu Gershwinovu techniku a našťastie sa Schillingerovi nepodarilo uhasiť iskru, ktorá onedlho vzplanula v Porgy a Bess.

PORGY A BESS
Gershwin sa už dlhšie zaoberal myšlienkou, že napíše operu. V jeseni roku 1930 dostal ponuku od Metropolitan opery, aby skomponoval hudobnú drámu. Gershwin dlho hľadal námet. Jeho túžbou bolo zobraziť v opere tému odohrávajúcu sa na pozadí búrlivej veľkomestskej atmosféry New Yorku. Napokon sa rozhodol zhudobniť román Porgy spisovateľa Du Bose Heywarda, ktorý rozpráva príbeh úbohého černošského mrzáka. Zhudobnením černošského príbehu chcel dokázať, že nie je pod belochovu dôstojnosť umelecky stvárniť problémy farebného obyvateľstva. Naopak, operou chcel pomôcť odstrániť ešte vždy veľmi rozšírené rasové predsudky. Práca na opere ho natoľko pohltila, že odmietol všetky ponuky z Brodway. O novú Gershwinovu operu mala záujem Metropolitan opera. Gershwin však nechcel napísať operu pre horných 10 000 v New Yorku, ale pre americký ľud. A predovšetkým, mala to byť černošská opera a černošským obsadením. To by však v Metropolitan nebolo možné, keďže tu panovali rasové predsudky.