Jedl s ním, spal s ním, chodil s ním všude a nerad ho pouštěl z ruky. Během prázdnin ve Filey na procházce s otcem a jeho starším bratrem ho však zapomněl na pláži, když byl zaneprázdněn házením žabek, v podobě malých oblázků do vody. Michael byl zdrcen, i když on, bratr a otec hledali malého psíka i celý následující den. Tato ztráta byla pro Michaela vážnou věcí a Tolkien si to uvědomoval. Pro útěchu svému synovi začal Tolkien vymýšlet příběh, v němž je hlavní hrdinou malý psík, právě takový jako měl Michael. Tento příběh byl později zapsán a vydán jako Tulák Rover.
Příběh byl poprvé vydán spolu s pěti původními autorovými ilustracemi teprve roku 1998.

Dobrodružství malého psíka pojmenovaného Rover začíná na zahradě, kde si rád a často hrál s malým žlutým míčem. Bylo krásné počasí a Rover si samozřejmě hrál s míčem. Ten se mu ale zakutálel na cestu, kde procházel stařík. Ten stařík ale nebyl obyčejný stařík, ale byl to mocný čaroděj. Rover to ale nevěděl, a tak na čaroděje štěkal a nakonec, když čaroděj čekal na poprošení o míč ho napadl a udělal mu díru na kalhotách. Čaroděj se rozzlobil a malého psa zaklel v hračku. Rover byl najednou hračka a pohybovat se mohl pouze po půlnoci. Aby toho nebylo málo, tak byl ještě v obchodě a u něj byla cenovka. Jednoho dne si Rovera koupila paní, která ho dala svému chlapci. Chlapec byl z Rovera nadšen a stále si s ním hrál. Rover však stále přemýšlel o plánu jeho útěku. Jednoho rána, když chlapec se svým starším bratrem běhali po pláži, Rover chlapci vypadl z kapsy a zůstal sám na písečné pláži.
Rover tam ležel a nemohl se hýbat. Naneštěstí přišel příliv a břeh se stále blížil k bezmocnému psovi. Když už ho voda téměř omývala, najednou se Rover mohl hýbat. Tento div měl na práci jiný čaroděj, který se jmenoval Psamatos Psamatides (velmi si potrpěl na správnou výslovnost, a tak mu Rover říkal pane).
Rover mu hned vysypal svůj příběh, jak ho začaroval nějaký čaroděj. Podle Roverova popisu Psamatos usoudil, že se jednalo o velmi mocného čaroděje Artaxerxe. Psamatos byl moudrý a laskavý člověk, ale nemohl zrušit Roverovo zakletí v hračku, tak chudák Rover zůstal stále malý jako hračka. Když se Rover probudil, tak Psamata nikde neviděl, ale před ním stál obrovský racek (on byl jen trochu větší než obyčejný, ale Rover byl tak malý, že mu všechno připadalo obrovské). Racek vzal Rovera na záda a rychle ho dopravil na měsíc. Rover nevěděl proč, ale prý to bylo přání pana Psamata.
Na měsíci Rover uviděl velkou věž, kam racek, který se jmenoval Chechtal, s Roverem doletěli.