Publikace románu Bílá garda byla přerušena, protože časopis Rossija, kde byl román publikován byl zastaven.
Postupně, jak jsem vydával svoje díla, kritika v SSSR mi věnovala stále větší pozornost a přitom ani jedno z mých děl, ať už prozaických nebo dramatických, nejenže nikde nikdy nezískalo ani jeden pozitivní ohlas, ale naopak, čím větší renomé získávalo moje jméno v SSSR i v zahraničí, tím se stávaly ohlasy v tisku zuřivější a nakonec se změnily ve zběsilé nadávky.
Všechna moje díla získala nepříznivé ohlasy, moje jméno bylo vymazáno nejen v periodickém tisku, ale i v takových vydáních, jako je Velká sovětská encyklopedie a Literární encyklopedie.
Byl jsem bezmocný, nemohl jsem se hájit, a proto jsem si podal žádost, abych mohl odjet, třeba jen nakrátko, do zahraničí. Moje žádost byla zamítnuta.
Moje díla Dny Turbinových a Zojčin byt byla ukradena a odvezena do zahraničí. V Rize jedno nakladatelství dopsalo můj román Bílá garda a vydalo pod mým jménem knihu s negramotným koncem. Zahraniční honoráře si rozebrali jiní.
Tehdy moje žena Ljubov Jevgeňjevna Bulgakovová si znovu podala žádost o zahraniční cestu, aby uspořádala moje věci - já jsem navrhoval, že zůstanu zde jako záruka.
Žádost byla odmítnuta.
Mnohokrát jsem žádal, aby mi byly vráceny rukopisy z GPU: moje žádost byla zamítnuta, nebo zůstala bez odpovědi.
Žádal jsem, abych mohl poslat do zahraničí svoje drama Útěk, abych je uchránil před krádeží za hranicemi SSSR.
Moje žádost byla odmítnuta.
Ke konci desátého roku jsou moje síly nalomeny, nejsem schopen dál existovat, jsem uštvaný a vím, že na území SSSR nesmím publikovat ani uvádět svoje hry. Mám narušené nervy, a proto se k Vám obracím a prosím o přímluvu u vlády SSSR, aby mě vyhostila za hranice SSSR společně s mou ženou L.J. Bulgakovovou, která se k mé žádosti připojuje.

M. Bulgakov

Na podzim 1929 začíná psát drama o Moliérovi. Vedly ho k tomu finanční potíže - MCHAT žádal, aby Bulgakov vrátil zálohu na nerealizovaný Útěk, ale Bulgakov peníze již neměl. Rozhodl se splatit dluh svou budoucí hrou. Osmnáctého března 1930 divadlo autorovi oznámilo, že hra Moliér nebyla určena ke zveřejnění. V květnu zahajuje práci na dramatizaci Mrtvých duší. Je nucen svůj původní návrh přeškrtat, aby hra "vyhovovala," a právě proto je hra nepříznivě přijata kritikou.
O rok později píše pro leningradské divadlo sci-fi hru Adam a Eva. Sám si dramatu příliš neváží, protože ho psal na objednávku. V únoru 1932 jsou na Stalinův osobní příkaz obnoveny zkoušky na Dnech Turbinových. Osmnáctého února měla hra obnovenou premiéru. Stejný měsíc začíná pracovat na životopisném románu Život pana Moliéra.
Bulgakov se na dva roky odmlčel. V roce 1934 napsal scénáře k Mrtvým duším a Revizorovi. Ani jeden scénář nebyl realizován. Ve stejném roce začíná psát životopisné drama Puškin (vydáno 1955). Od dokončení hry se věnuje divadlu (libreta Černé moře, Petr I., dramatizace Dona Quijota a pracuje na dramatu ke Stalinovým šedesátinám Batum), ale nejvíce času tráví při dokončování Divadelního románu (poprvé vydáno 1965) a Mistra a Markétky (vydáno 1966). Divadelní román, na kterém pracoval od roku 1936 už nestihne dokončit.