Trix sa vrátila k svojej rodine, kt. ju opäť prijala medzi seba. Ernst si užíva slávu s Lannou, koncertujú spolu, no začína sa mu cnieť za Fritzom i ostatnými. Rozhodne sa na pár dní odcestovať domov. Lanna sa mu však vyhráža, že ak odíde, je medzi nimi koniec a tak Ernst napokon ostane. Fritzovi sa po jednej z prechádzok zhoršil zdravotný stav. Roky trpí na pľúcne choroby a astmu. Lekár mu odporučil nájsť si opatrovateľku a Elisabeth sa podujme na túto úlohu. Keď sa Fritz prebudí po dlhom spánku, zisťuje, že je 6.marca, t.j. deň narodenín jeho milovanej. Nevládze už vstať z postele, teplota mu stúpa, blúzni a volá na Lu. Ostatných dojme jeho láska natoľko, že nakúpia plno červených ruží pre Lu, nalejú každému víno, na jeho žiadosť zapália sviece a Fritz tak pokojne odchádza za Lu. Ernst sa zabáva v kaviarni s kamarátmi, pripíjajú si na mladosť, keď mu chlap v uniforme podáva telgram. Mechanicky ho otvára a nemôže tomu uveriťtomu, čo tam stojí: „Strýko Fritz je mŕtvy. Elisabeth“. Tackajúc sa, biely ako krieda, vybral sa zbaliť veci. Opustil Lannu, aj keď sa ho snažila zadržať s pištoľou v ruke. Fritzovi vložili do rakvy obrázok Lu a vsetky jej dopisy. Ernst vykúpil všetky červené ruže v meste a zasypal nimi rakvu. Na rozlúčku prišla aj Trix. Nechali ho spopolnit a popol vysypali do záhrady, kde rastú Fritzove milované kvety. Všetci smútia za strýkom Fritzom. Kútik snov akoby stratil svoje caro, akoby vsetko odislo spolu so smrťou. Ernst si vyčíta, že nebol v takej chvíli pri ňom, ale namiesto toho si užíval s Lannou. Oslabol, museli ho previest do nemocnice zotaviť sa. Po liečení sa vrátil do Kútika snov, kt. mu Fritz odkázal. Dopočul sa, že Lanna sa zasnúbila s nejakým ruským milionárom a kniežaťom, no nad touto správou sa len pousmial. Všetko to očarenie z neho vyprchalo a po prvý-krát sa vážne porozprával s Lis. Trápil sa kvoli tomu, ako ju zradil. Na jeho ospravdlnenie mu iba povedala, že dávno všetko vie, a že mu už odpustila. Ernstovi od radosti spadne kameň zo srdca, našli jeden druhého. A nielen to. Všetci mladí sú dokonale vyzbrojení do života, lebo „strýko Fritz“ im ukázal správny smer.