Cestou domov však Nebuzardar stretne starcovu dcéru - krásnu Nanai, ktorá ho nespoznáva, do ktorej sa zamiluje a netušiac, že ona je tá, ktorej čistotu práve dal utratiť, sľúbi jej, že sa raz stretne s jeho pánom – Nebuzardarom. Nanai sa dozvedá o tom, že jej čistotu vymenil za jednu zlatú reťaz a tak jej city slabnú a skoro vyprchajú, keď strávi noc s perzským špehom Ustigom. Ten ju zachránil pred esagilskými kňazmi a staral sa ňu celých niekoľko dní. Nani však v srdci nosila najmä rodnú zem a tak, aj keď ju to strašne bolelo, zradí Ustigu a pomôže ho dostať do Nebuzardarovho väzenia. Nebuzardar ju prijíma pod svoju ochranu pred kňazmi a ako odmenu za záchranu Nanainho života nedá Ustigu obesiť a správa sa k nemu ľudsky a lojálne. Vďaka týmto i mnohým iným činom láska Nanai k nemu rastie a ostáva žiť v jeho Borsipskom paláci.
Druhá dejová línia sa týka nadchádzajúcej vojny Babylonu s Peržanmi. Zradní chrámoví kňazi podpíšu dohodu s Kýrom, že ak dobyjú Babylon, cirkev nechajú na pokoji, darujú im vlastné úrady a oni im za to pomôžu zmocniť sa obranného plánu kráľa Balsazára a umožnia prakticky bez boja ovládnuť celú Mezopotámiu. Zástupca Nebuzardara San-Urri vo vidine zbohatnutia a obľúbenosti kňazov ukradne plán Médskeho múru (obranný val na severe ríše) a daruje ho kňazom, ak mu zabezpečia bohatí život v budúcej perzskej okupácii. Nebuzardar ho pri tom prichytí, bez vojenského súdu mu však nemôže nič spraviť. Tak sa San-Urri ukryje v chrámovom meste a vyčká do zasadnutia vlády. Na zasadnutí sa udejú mnohé veci, ktorí spôsobia, že sa napokon vrtošivý kráľ rozhodne vystavať armádu. Po prvé, Esagila prinesie bývalého kráľa Nabonida, aby ho mala po ruke, pri preberaní moci. To sa im však nepodarí slovne, keďže množstvo ministrov je na strane kráľa a veliteľa vojsk. Po druhé, vytiahnu na samotného kráľa meče a pozabíjajú niekoľko ministrov. Pred smrťou kráľa zachráni len Nebuzardarova odvaha, kňazi potom odídu zo zasadnutia. A po tretie, Nebuzardar presvedčí svojimi dôkazmi s Ustigom a San-Urriho krádežou toľko ministrov, že kráľ už neváha plán odsúhlasiť. Navyše neskôr v Nebuzardarovej neprítomnosti kňazské vojsko zaútočí na kráľov palác a opäť sa snažia zvrhnúť moc. San Urri už ďalej neváhal a odovzdal osobne Peržanom plán a spoločne sa podujal na dobývaní múru, aj celej severnej oblasti.
V babylone teda nastáva masové zbrojenie, žoldnierov od nástupu do vojska však odhovárajú pouliční rozprávači, ako napríklad Nanain bratranec Surma, ktorý bol vychovaný Ustigoma vo viere v lepšiu budúcnosť pod nadvládou Peržanov, odhovára a demoralizuje vojsko.