Albert je sirota a umrela mu aj jediná sestra , ktorú sa mu Anna snaží nahradiť .
Stano chodieva do krčmy zvanej Pod zlatým žaluďom a zisťuje , že ľud v Rudopolí sa delí na Maďarov a Slovákov. Národný život spočiatku nechápe , ale po dlhom rozhovore s Albertom Tichým na Slovákov postupne získava kladný názor. Do rodiny Vanovských prichádza dobrá správa – Anna a Albert sa zasnúbili. Mária je však trochu sklamaná , lebo očakávala od Anny , že jej o zasnúbení povie skôr .
Ľudia z Rudopolia a okolia sa stretnú na výlete , ktorý sa koná na Vodíne. Tu sa mladá energická žena Adela zoznámi so Stanom , ktorý jej padne do oka a chce ho spoznať. Stano na ňu ale má záporný názor , pretože je príliš koketná a bláznivá. V skutočnosti na neho zapôsobila , hoci si to sám nechce priznať. Tento výlet znázorňuje stretnutie dvoch skupín obyvateľstva – Maďarov aj Slovákov. Anna začína mať problémy so zrakom , na ktoré v detstve nebrala ohľad a nechce , aby kvôli nej Albert trpel , tak mu povie , že ho nenávidí a nechce ho už viac vidieť , aby na ňu zabudol , pretože ho celý čas klamala. Anna je veľmi nešťastná a chce sa vyplakať svojej vernej priateľke Márii. Ona je však nahnevaná a Annu krivo obviní z toho , že zvádza jej manžela. Albert sa Anny nechce vzdať , aj keď mu hovorila , že ho nenávidí a nech na ňu rýchlo zabudne , lebo ju má naozaj veľmi rád. Postupne ho ovládne hnev , hľadá útechu u Stana a chce niekam utiecť. O Anninom slepnutí sa dozvie aj Karol , zavolá lekára , ktorý tvrdí , že je to neliečiteľné .
Zatiaľ sa Stano vyberie za Adelou , pretože zistí , že ju miluje. V jej dome sa stretne s jej matkou , ktorá je jeho návštevou veľmi prekvapená , pozná ho totiž z rozprávania svojej dcéry. Stana odprevadí k Adele a on sa pokúsi povedať jej o svojej láske. Adela však nechce byť pre Stana ľahkým cieľom. Keď boli spolu , rozprávala veľmi vyčítavým hlasom , lebo ako vždy chcela dosiahnuť svoje .
Albert Tichý je veľmi sklamaný z Anny a odchádza z Rudopolia , pričom Stanovi zanechá zbierku rukopisov , ktoré čítala iba Anna. Stano celé dni maľuje obraz Grizeldy podľa Márie a číta si Albertove básne. Postupne začína chápať krásu slovenskej poézie a to , že práve Tichý je skutočný umelec. Možno práve preto sa rozhodne pridať na stranu Slovákov , čo poteší obzvlášť Karola Vanovského .
Začínajú sa voľby – strana Slovákov pod vedením Karola Vanovského proti strane Maďarov pod vedením Svatnaya. Svatnay je záporná postava tohto diela , voľby stále odkladá na neskôr , pretože sa snaží získať si na svoju stranu viac voličov podplácaním , ale aj vydieraním. Anna časom oslepla. Do Rudopolia sa vracia Albert a navštívi ju.