Kréťan sa dozvedel meno svetlovlásky a aj úkryt mága, ktorý ju pobláznil. Jeho skrýša bola v Achnatonovom slnečnom meste. Kréťan myslel na vysokú odmenu a prehľadával jednu hrobku za druhou. Najskôr ho ľakali prízraky démonov. Potom sa posmelil. V hrobke Achnatonovho veľkňaza niečo objavil. Skôr než stihol zareagovať, Ofir ho zabil. Mebua to vyľakalo. Stal sa však chetitským spojencom a nemohol cúvnuť. Ofir, Meba a Šenar pokračovali ďalej v rozhovore. Meba neochotne odovzdal Chaov štetec Ofirovi. Bál sa o chlapcov život. Meba bol Egypťan a vražda mu bola proti srsti. Ofir ho však ihneď uzemnil a Meba sa poslušne podriadil. Kráľ a kráľovná mali len málo príležitostí tráviť spolu viac času. Nefertari vycítila, že jej manžela sužuje Mojžišov proces. Serramannu stále znepokojoval neúspech v pátraní po svetlovláske. Hneď ráno si prezeral správy svojich podriadených. Zarazil sa, keď zistil, že jedna správa chýba. Ihneď zašiel za Amenim. Kráľov osobný sekretár bol v pracovni sám. Serramanna ho informoval o správe. Ameni nadhodil obyčajné omeškanie správy, ale Serramanna veril svojmu inštinktu. Predpokladal, že Kréťanovi sa niečo stalo. Rozhodol sa, že to pôjde preskúmať. Ramzesova sestra Dolente sa vrátila k svojmu jednotvárnemu životu. Už ju takmer nič netešilo. Uspokojovala ju len myšlienka na jedného boha. Slúžka jej navrhla, aby sa znova vydala. Dolente však nemala záujem. Z rozhovoru so slúžkou sa dozvedela o Mojžišovom návrate a uväznení. Konal sa súd s Mojžišom. Vezír vzal do úvahy všetky dôkazy aj Dolentinu výpoveď pred súdom. Požadoval však ešte ústnu výpoveď tehliara Abnera. Problém bol, že Abner niekam zmizol.

Po súdnom konaní mohol Ramzes konečne priateľa navštíviť. Mojžiš povedal Ramzesovi o svojom pláne odviesť Hebrejov z Egypta do zasľúbenej zeme. Bol to rozhovor ako každý iný medzi priateľmi. Serramanna zatiaľ narazil na Kréťanovu stopu. Priviedla ho do malej pochmúrnej dediny. Na prahu schátraného domu sedela starena. Bola to vdova. Serramanna sa jej vypytoval na mága. Povedala mu o dcére Lite a mágovo meno. Zmienila sa aj o hrobkách. Sardínsky obor ich začal prehľadávať. Bohužiaľ všetky boli prázdne. Ramzes a Nefertari práve počúvali, ako Meritamon hrá na nástroji. Prerušil ich Chaov príchod. Sťažoval sa na krádež obľúbeného štetca. Cha sa rozhodol vinníka nájsť. Táto udalosť pripomenula Nefertari jej ukradnutý šál a útok na jej zdravie. Navrhla Ramzesovi, aby posilnili chlapcovu magickú ochranu. Kráľovej pozornosti sa dostalo aj Dolente. Ramzes jej poďakoval za prístup na súde. Pri odchode domov ju skontaktoval Šenar. Prikázal jej, aby načúvala. Keď sa Serramanna vrátil, predložil faraónovi všetky zistené novinky. Jeho novou úlohou bolo nájsť tehliara Abnera. Nefertari oslavovala na vidieckom panstve svoje narodeniny. Ramzesovi sa zverila so svojimi zlými predtuchami. Presne toho istého sa obával aj Ramzes. Musel konať. Plánovali podniknúť dlhú cestu na podporu chrámov. Malý Cha išiel do učenia k Setauovi. Setau a Lotos mali posilniť Chaovu magickú obranu a odvrátiť útok neviditeľného nepriateľa. Cha sa veľmi tešil. Dokonca raz Setaua navštívil aj Nedžem. Vyniesol námietku, ale márne. Na chetitskom dvore to vrelo. Uri–Tešup a Chattušil medzi sebou bojovali. Muvatallišove miesto na tróne bolo kvôli neúspechom ohrozené. Nahnevaný Uri-Tešup sa znova dožadoval miesta vrchného veliteľa. Cisárovi nepriniesol dobré správy ani brat Chattušil. Chatti ohrozoval nielen Egypt, ale aj Asýrčania. Situácia bola vážna. Chattušilova manželka Putuhepa navrhla zlikvidovať Uri-Tešupa. V hebrejskej štvrti to vrelo. Mojžišov proces bol na konci. Všetko záležalo od Abnerovej výpovede. Kvôli Abnerovej neprítomnosti bol nahnevaný Áron. Abner sa mu znechutil. Nemal však dôvod poslať ho pred radu, ktorá by Abnera donútila vypovedať v Mojžišov prospech. Už niekoľko dní sa v tehliarskej štvrti potuloval žobrák. Prvý deň si ho Áron nevšimol. Na druhý deň mu dal jedlo a tretí deň si Áron k nemu presadol.

Žobrák mu vyrozprával svoj smutný príbeh. Vyskytlo sa aj Abnerovo meno. Áron mal konečne dôvod postaviť Abnera pred radu. Abner sa nakoniec dostavil. Správal sa dosť pohŕdavo. Urazil žobráka a ešte mal tú drzosť a všetkých pozval na radovánky. Áron sa naňho osopil a nechal hovoriť žobráka. Na prekvapenie všetkých žobrák vstal v celej svojej výške. Pod plášťom sa skrýval Serramanna. Abner už nemohol ubziknúť. Serramanna ho odviedol priamo na súd. Výsledok procesu ukázala Ameniho dobrá nálada. Mojžiš bol zbavený všetkých obvinení a bol oslobodený. Ramzes zvolal dvoranov do audienčnej sály. Oznámil vybudovanie a zlepšenie obrany severnej hranice. Faraón s veľkou kráľovskou manželkou sa chystali na dlhú cestu po Egypte.