Ramzes chcel svojou cestou posilniť magickú ochranu krajiny. Ašovi zveril tajnú úlohu. Počas neprítomnosti kráľovského páru mala vládnuť kráľovná matka spolu s Amenim. Ramzes zavítal na ministerstvo zahraničných vecí. Uctil si Thovta a stretol sa s Ašom. Rozprávali sa o útoku na Kadeš. Aša objasnil Ramzesovi svoje plány. Ďalšou vojenskou hrozbou sa stala Asýria. Aša sa chcel pokúsiť uzatvoriť mier s Chetitmi. Hoci Ramzes poznal nebezpečenstvo, dovolil Ašovi podniknúť takú nebezpečnú cestu. Pre Ašu to bola výzva. Pred odchodom navštívil Ramzes básnika Homéra. Ramzesova sestra Dolente sa stretla so Šenarom. V preoblečení by ho nikto nespoznal. Dohodli sa, že večer sa stretnú aj s Ofirom. Večer sa stretli a Dolente poskytla Ofirovi všetky informácie, ktoré sa jej podarilo zistiť. Na počesť Mojžišovho oslobodenia sa konala veľká oslava. Keď už boli hostia poriadne opití, Mojžiš sa vzdialil. Prekvapil ho príchod beduínov Amosa a Baducha. Pokúšali sa presvedčiť ho, aby sa spolu s Hebrejmi spojili s beduínmi proti Ramzesovi. Mojžiša sa im presvedčiť nepodarilo. Nestrácali však nádej. Potom sa Amos a Baduch stretli s Ofirom a Šenarom. Povedali im o neúspechu svojho stretnutia. Ofir musel konať. Odhalil im niečo z plánov a situáciu v Chatti. Šenarovi dal prostriedky, ktorými môže zničiť Ramzesa na jeho ceste. Tento faraónov čin považovali za obrovský omyl, ktorý musia využiť vo svoj prospech. Udalosti sa pohli aj v Chatti. Cisár Muvatalliš podal vyhlásenie. Vojenskú kastu zveril pod kontrolu svojho syna a hospodárstvo Chattušilovi. Chattušil bol prekvapený. Týmto prejavom akoby cisár Chatti ustanovil za svojho nástupcu svojho syna Uri-Tešupa.

Chattušil šiel skontrolovať kastu obchodníkov. Sťažovali sa na Uri-Tešupove zásahy. Chcel im vziať majetky, aby sa znásobila sila vojenskej kasty. Chattušil bol pobúrený a žiadal cisára o audienciu. Muvatalliš ho však neprijal. K Uri-Tešupovi bol zhovievavejší. Ich rozhovor plynul v napätom tóne. Cisárovi sa nepáčil synov prístup. Zrazu cisár spadol na zem a zvíjal sa v bolestiach. Uri-Tešup sa ani nepohol, aby otcovi pomohol. Stalo sa tak, až keď mu cisár sľúbil, že mu prenechá trón. Mojžiš sa pokúšal vodcov klanov znovu presvedčiť o božích úmysloch. Cha bol stále pod Setauovou ochrannou rukou. Lovec hadov mu ukazoval magické formulky, vodil ho na posvätné miesta. Pred svojím odchodom mu dal magické amulety, aby bol Cha chránený aj počas Setauovej neprítomnosti. Vyslovene mu prikázal, aby si ich nikdy neskladal dole. Princ bol očarený svetom, ktorý mu lovec hadov ukázal. Mojžiš sa stretol s Ramzesom na vrchu hory. Rozprávali o Mojžišových plánoch odviesť Hebrejov z Egypta. Ramzes však nesúhlasil. Pripadalo mu to veľmi nebezpečné. Bol predsa vládca obidvoch krajín a za ich obyvateľov zodpovedal. Aša s karavánou smeroval do hlavného mesta chetitskej ríše. Na hranici sa zastavili pred pevnosťou. Aša chcel hovoriť s jej veliteľom. S malou delegáciou sa dostal dnu. Na jeho počudovanie ho privítal Chattušil. Aša mu odhalil plán na nastolenie mieru.. Chattušil mu na oplátku povedal, že cisár je veľmi chorý. Dostal mŕtvicu a teraz vládne Uri-Tešup. Prezradil Ašovi, že jeho manželka Putuhepa chce Uri-Tešupov život skončiť. Nemusela ani dlho čakať. Cisárov syn chcel zaútočiť na Egypt, no predtým musel navštíviť veštca. Pri obrade bude prítomná aj Putuhepa a to bude jej šanca. Uri-Tešup prišiel však v sprievode stráži. Nemohla zasiahnuť. Veštec nepredpovedal Uri-Tešupovi nič dobré. Cisárov syn musel teda počkať, aby mohol Egypt. Kráľ bol vo svojej pracovni, keď mu Ameni doniesol list od Ašu. Teraz Ramzes už mohol odísť. Serramanna už v pátraní postúpil. Vedel, že mág Ofir zabil svetlovlasú Litu. Teraz hľadal zlodeja Chaovho štetca. Poprosil princa o pomoc.

Po krátkom rozhovore s ním mal už podozrivého. Bol ním štátnik Meba. Serramanna ho dal sledovať. Dolente sa snažila vymámiť z Nefertari informácie o ich ceste. Kráľovná jej však veľa nepovedala. Bolo teplé popoludnie, keď sa Meba rozhodol člnkovať na jazere. Nepotešila ho prítomnosť veslára. Bol to totiž obávaný sardínsky obor. Viedol s Mebom rozhovor o stratenom Chaovom štetci. Skôr sa to podobalo na skrytý výsluch. Po ňom si už Serramanna bol istý, že zlodejom je Meba. Chýbali mu len dôkazy. Kráľ s kráľovnou sa už plavili po Níle. Niekedy bola cesta nebezpečná kvôli vodným vírom. Podobný vír ich zastihol aj pri Achnatonovom slnečnom meste. Oddelil ostatné lode od kráľovskej. Lodi hrozili dve nebezpečenstvá. Z jednej strany to bol vodný vír a z druhej zapálené ohňové koše na móle mesta. Na móle sa chystal Šenar. Bola to šanca ako zabiť Ramzesa. Zaplatení muži si chystali zbrane. Začali strieľať ohnivé šípy. Ramzes zastrelil niekoľko z nich. Zatiaľ napadli loď aj zozadu a zabíjali námorníkov hlava-nehlava. Ramzes manévrom zmenil smer lode. Setau bežal s účinným talizmanom. Hodil ho do víru a ten sa potom upokojil. Vlna zaplavila zopár košov a zmietla dvoch žoldnierov.