Mojžiš u Ameniho neuspel. Ofir sa pokúšal narušiť Chaovu magickú obranu, ale Setauov vplyv bol silnejší. Ofir sa od Mebu dozvedel, že Cha nosí nejaké amulety. Presne to však Meba nevedel, lebo sa k princovi nemohol priblížiť. Serramanna šiel ako vždy skontrolovať, či jeho muži splnili dané úlohy. Nahnevalo ho, keď sa dozvedel, že Meba sa stratil svojim pozorovateľom. Ofir s Baduchom a Amosom plánovali dovážanie zbraní pre Hebrejov. V Chatušaši Uri-Tešup začal vraždiť svojich nepriateľov. Všetci vojaci menovaný Ašom prišli o život. Uri-Tešup bol nad mieru spokojný. Tajne sa do hlavného mesta vrátili Chattušil s Putuhepou. Aša sa niekoľkokrát pokúsil Uri-Tešupa prehovoriť, aby dovolil Ašovi cisára liečiť. Bojovník však neustúpil. Uri-Tešup sa cisára dokonca pokúsil zabiť, ale odradilo ho cisárova sila, ktorou disponoval aj vo svojom hroznom stave. Kráľovská loď zastavila blízko piesočného ostrovčeka. Blízko stroskotala obchodná loď. Ramzes, Setau a malá skupinka zašli na loď. Bola úplne prázdna. Jeden člen skupiny zašiel do podpalubia. Zaznel hrozný výkrik. Všetci sa rozbehli za výkrikom.

Krokodíly už námorníka trhali na kusy. Ramzes mu už nemohol pomôcť. Vonku na nich čakali ďalšie krokodíly. A nemienili ustúpiť. Ramzes dal Setauovi pokyn. Obaja sa s krikom pohli po stranách. Vtom z krovia vybehol veľký sloní samec. Kedysi mu Ramzes zachránil život. Tento krát zachránil slon Ramzesovi život. Chobotom uchopil plaza a odhodil ho. Potom Ramzes na jeho chrbte prišiel až do Abú Simbel. Začala sa výstavba chrámov. Na všetko osobne dohliadal kráľ. Toto čarovné miesto navštívil aj miestokráľ Núbie. Na mieste ho prikoval červeno-čierny had. Lotos ho jemne vzala a odniesla. Ramzes Setaua prekvapil. Rozhodol sa, že Setau zostane v Núbii a bude dozerať na stavbu. Dostal významné postavenie. Po niekoľkých týždňoch sa vrátili naspäť do Pi-Ramzesu. Medzitým Dolente očierňovala Nefertari pred Iset tak často, ako sa len dalo. Iset začala o kráľovnej pochybovať. Šenar sa spojil s núbijskými vojskami, chcel ich podnietiť k rebélii. Rokovania boli dlhé a nakoniec neviedli k ničomu. Mebovi sa podarilo vytiahnuť z Nedžema informácie o Chaovej magickej ochrane. Mojžiš sa nakoniec spojil s Ofirom. Ofirovi to náramne vyhovovalo. Mojžiš bol schopný získať exodus aj za cenu straty priateľstva s Ramzesom. Uri-Tešup neprestával prenasledovať Chattušila. Vďaka Ašovým informáciám ho našiel na štvrtýkrát. Chattušil sa vôbec nebál. Uri-Tešup ich prikázal zabiť. Chattušil a jeho rodina sa ani nepohli. Uri-Tešupovi vojaci sa obrátili proti nemu. Uri-Tešup utiekol do paláca. Aša mu navrhol, aby odišiel do Egypta. Súhlasil. Chattušil sa tal cisárom Chatti a svojmu bratovi Muvatallišovi usporiadal nádherný pohreb. Začal s Ašom vyjednávať o mieri. Chcel však Uri-Tešupovu hlavu. Cha svojím usilovným učením získal zručnosť skúseného pisára. Tohto mladíka prijali medzi duchovenstvo. Pri obrade si Cha musel ochranné amulety odložiť. Ramzes poskytol Uri-Tešupovi politický azyl za výmenu informácií o chetitskej armáde. Nefertari a Iset sa stretli v záhrade. Iset plánovala kráľovnú otráviť. Po rozhovore s Nefertari si to však rozmyslela. Vyjednávanie nedopadlo príliš dobre. Chattušil stále túžil po Uri-Tešupovej hlave. Keďže ho Egypt ochránil, Chattušil pokračoval vo vojne.

S takou správou sa Aša vrátil naspäť. Do tohto sporu zasiahla aj Nefertari. Jeden horúci letný deň Ramzes navštívil Homéra pod jeho citrónovníkom. Tu starý básnik naposledy vydýchol. Mojžiš navštívil Ramzesa v pracovni. Znova ho požiadal o exodus pre Hebrejov. Ramzes neodstúpil a svoj názor nezmenil. Mojžiš bol nespokojný. Prisahal, že Jahveho vôľa sa preukáže a zošle na Egypt trest. Setau sa vrátil z Núbie. Setau a Cha sa priateľsky objali. Čarodejník bol na chlapca hrdý. Stretli sa na strelnici. Faraón mal pre nich dôležitú úlohu. Ramzes ustanovil Chaa za Ptahovho veľkňaza. Mojžiš prišiel aj s Áronom. Po faraónových bokoch stáli Setau a Cha. Áron hodil pred panovníka svoju palicu. Ihneď sa zmenila na hada. Setau ho bezpečne odchytil. Nefertari sa práve kúpala v bazéne, keď ju navštívila Iset. Už to ďalej nemohla vydržať. Priznala sa kráľovnej, že ju chcela zabiť. Porozprávala jej všetko. Nefertari povedala Ramzesovi o Dolentinej zrade. Ramzes sa zatiaľ rozhodol nekonať.