Ameni stále riešil Serramannov prípad. Podarilo sa mu nájsť dievča, ktoré Serramannu obvinilo. Bohužiaľ bol mŕtva. Miesto vraždy im však poskytlo nové stopy. Ramzes sa vrátil. Celé davy boli nadšené. Večer sa konala recepcia, kde Ramzes udeľoval povýšenia. Prvé ocenenie dostal lev Zabijak. Ďalšie dostali Setau a Lotos. Na hnev generálov a počudovanie všetkých ostatných bol ocenený a vysoko povýšený Aša. Jeho povýšenie Šenarovi len vyhovovalo. Na druhý deň Ramzes zašiel za Amenim. Aj s Ašovou pomocou oslobodili Serramannu. Serramanna sa na pisára hneval, ale pustili sa spolu do hľadania. Kráľ a kráľovnou začali od cisára a jeho švagrinej Putuhepy dostávať listy. Snažili sa ukolísať Ramzesa na predstavách mieru. V krajine Chetitov, Chatti, to vrelo. Cisár vymenoval svojho syna Uri-Tešupa za vrchného veliteľa chetitskej armády. Uri-Tešup aj cisárov brat Chattušil boli veľkými kandidátmi na cisára. Jedného podporovala vojenská kasta a druhého kasta obchodníkov. Uri-Tešup bol znechutený neschopnosťou bývalého vrchného veliteľa. Uri-Tešup túžil iba dostať sa na trón a zničiť Ramzesa. Našiel veliteľa v jednej z pevností. Po krátkom rozhovore ho Uri-Tešup zabil. Veliteľa pevnosti donútil, aby podporil Uri-Tešupovu výpoveď.

Serramannovi a Amenimu sa podarilo nájsť majiteľa domu, v ktorom bola zabitá Nennofar. Bol to istý obchodník menom Renuf. Začal sa obávať aj Raia. Hrozilo mu odhalenie. Snažil sa Renufa zastihnúť, ale Serramanna ho predbehol. Od Renufa sa dozvedel o Raiovi. Po jeho výsluchu si bol Serramanna aj Ameni istý, že Raia je špión. Nemali však dôkazy. Serramanna dal Raiu sledovať, a tým mu znemožnil, aby kontaktoval niekoho zo svojej špionážnej siete. Raia sa tváril ako obyčajný obchodník. Pomocou vázy upozornil Šenara na rozpad špionážnej siete. Šenar sa tešil, že aspoň Ofirove čary vychádzajú. Povrávalo sa, že kráľovná trpí neznámou chorobou. Keď sa Raiovi konečne podarilo zbaviť prenasledovateľov, navštívil šéfa špionážnej siete. Bol ním mág Ofir. Raia ho informoval o celej situácii. Ofir ho poslal do Chatti. Medzitým prišli na, že kráľovnin šál ukradol správca Rome. Ramzes ho navštívil práve, keď Rome pripravoval novú marinádu. Kráľ ho podrobil výsluchu. Skôr ako však stihol prezradiť, kto ho k tomu donútil, Rome zomrel. Vinník im zatiaľ unikal. Kráľovnin stav sa zhoršil. Ramzes našiel v knižnici v Heliopole liek, ktorý mal Nefertari pomôcť. Ramzes kráľovnú odviedol do kúpeľov vo Vesete a aj so Setauom a Lotos putoval do Núbie. Pomocou starého kmeňového čarodejníka našiel Ramzes zázračný kameň na mieste nazývanom Abú Simbel. Rozhodol sa tu zvečniť lásku medzi kráľom a veľkou kráľovskou manželkou. Vo Vesete Ramzes pomocou paličiek svojho otca pripravil Nefertari liek. Vďaka nemu sa Nefertari uzdravila.

Už z nej neunikal život. Serramannovi sa podarilo zistiť, kto bol Romeho komplic. Bolo to jedno mladé dievča, ktoré zaskakovalo v paláci. Volala sa Nany. Serramanna našiel starkú a dozvedel sa, kde Nany býva. Lita, médium, ktoré Ofir používal, sa začala búriť. Už nechcela pokračovať v tom obrade čiernej mágie. Poprosila slúžku Nany, aby jej pomohla utiecť. Pri úteku ich však chytil Ofir. Nany zaškrtil. Lita ho nahnevala ešte viac, pretože nad olejovou lampou spálila Nefertarin šál. Zabil aj ju. Mŕtvoly žien uvidela Dolente, Ramzesova sestra, keď chcela varovať Ofira pred policajtmi, ktorí boli pri dome. Kvôli povoleniu nemohol Serramanna vojsť do domu a Ofirovi s Dolente sa podarilo utiecť. Aša sa zatiaľ prezliekol za špióna. V Chatti bol preoblečený za poštára. Skoro na každom kroku boli kontrolné stanovištia. Po prepade lupičmi musel Aša zmeniť prestrojenie. Našiel mladú sedliačku. Po niekoľkých dňoch spoločného života išli spolu do Chattušaša, hlavného mesta chetitskej ríše. Aša sa vydával za hrnčiara. Chodil medzi ľuďmi a získaval kontakty.

Uri-Tešup tvrdo trénoval svojich vojakov a Chattušil plnil úlohu pre cisára. Dôležité pre Ašu bolo dostať informácie od kapitána Kenzoru. Vďaka lsti sa mu to podarilo. Nakoniec Chetita pred sedliačkinými očami zabil. Informácia, ktorú sa dozvedel, mohla zmeniť chod sveta. Hneď na druhý deň Aša niečo napísal na tabuľku a aj so sedliačkou musel odísť z mesta. Obaja išli inou cestou. Pri každej bráne všetkých odchádzajúcich kontrolovali. Bohužiaľ Ašovi neprialo šťastie. Keď už bolo po kontrole mohol odísť. Niekto ho však spoznal. Tým niekým bol Raia. Ašu uväznili do chetitského väzenia. Dĺžku života mu predĺžilo tvrdenie, že pracuje pre Šenara. Sedliačke sa podarilo dostať do Egypta. Prijal ju sám Ramzes, ktorý sa už aj s Nefertari vrátil domov. Sedliačka mu všetko povedala a odovzdala tabuľku. Ramzes vyhlásil vojnu Chatti podľa všetkých pravidiel. Ešte pred odchodom odhalil Šenarovu zradu a uvrhol ho do väzenia. Trvalo mesiac, pokiaľ sa egyptská armáda dostala k Amurru. Ramzes pokračoval smerom na Kadeš. Zastavil sa pred ťažko prechodným lesom Labwi. Na Setauov návrh vytvorili skupinku prieskumníkov. Cez les prešli bez najmenšieho problému. Pri návrate priviedli dvoch beduínov. Vypočúval ich sám Ramzes. Beduíni tvrdili, že chetitská armáda čaká na Egypťanov úplne inde.