Keď dorástli, začal Jano vykrikovať, že ho Jozef vyjedá:

- Žerieš, Jožko! - prskal sliny od bratovej tváre a čiernou, zasmolenou päsťou mu chodil okolo hlavy. - Veď sa dlho už z môjho nenažerieš! ...
Zato sa Jozef Mak bál jesť, iba kosil do úmoru, hoc mu i krátke kosisko bolo vysoké a veľmi ani nedočiahol pohladiť osličkou blýskavé ostrie.

Matka Jožovi dojedná službu u baču Augusta Kubandu. Jedného dňa je v dedine veľký požiar, Makovcom zhorel dom. Hana Meľošová ich zavolá k sebe. Jožovi sa páči jej dcéra, čoskoro sa do seba zamilujú. Jožo zanechá práce u baču a začne pracovať u drevorubačov. Matka pred ním prvý krát spomenie meno jeho otca:

- Medzi rubármi je vraj aj Gregor Biaľoš ?
Jozef Mak bol rád, že sú ďaleko od seba, a jednako i takto odvrátil trocha hlavu a prvá myšlienka mu bola, že sa teraz mater iste začervenala. Začervenal sa tuho i sám. - Je! - odpovedal až potom
- On je majster vo všetkom.. ak budeš niečo potrebovať, len mu povedz.

Gregorovi Biaľošovi sa zdôverí, že chce postaviť chalupu a dúfa, že mu ľudia pomôžu. No Gregor mu povie, že od neho pomoc čakať nemôže. Jožo si uvedomí, že by tým verejne priznal svoje otcovstvo a predsa "doma má svojich dosť". Na druhý deň Biaľoša privalil strom...Medzitým je Jozefova matka vystavená na milosť a nemilosť starého Meľoša, nakoľko Hana M. už zomrela. Maruši sa hnusí jeho správanie, stará sa o gazdovstvo sama. Jožo stavia chalupu a keď ju dostavia, povolávajú ho. Najprv je v kasárňach vo Viedni, potom v Hercegovine. Keď neprichádzajú listy, Jožo si domyslí, že mu matka zomrela a Maruša sa vydala. Od Cigána Imra sa dozvie, že za Jana. Príde do svojho domu, v ktorom býva Jano so ženou. Marušu nespoznáva. Tvár má celú rapavú. Jano milostivo posunkom rozdelí dom na polovice a bratovi dovolí bývať "v jeho dome". Jožo nemá nič - stratil matku, stratil lásku, stratil dom, stratil Marušinu krásu, ale po čase získava Julu, ktorú si vezme, hoci jeho city k nej nie sú až také čisté, aké prechovával k Maruši. Joža povolajú do Komárna, má súd za politizovanie na vojenčine. Sedí 5 mesiacov. Jula ho bola 11 krát vyčkávať, naposledy aj s dieťaťom, kým sa vrátil do Brezna. Doma lieči Aduš Jana, ktorý opitý zamrzol, Maruša chodí opatrovať slepého otca a prosí Jozefa, aby prišiel poopravovať, čo treba. Snaží sa Jozefa zviesť, on sa neprieči. Pristihne ich dedinský blázon Jožko Hiriačok. Jula cíti nebezpečenstvo, že jej Maruša vábi muža, žije s tým strachom, ale nedokáže tomu zabrániť. V dedine sa dejú "čudné veci" - rušia slovenskú školu a zakladajú maďarskú. Sú Vianoce, syn Joža začína chodiť. Jožo by sa rád priblížil k svojej dobrej žene.