Potuluje sa po meste, obzerá výklady a z výkladov sa učí, čo je v móde a čo má akú hodnotu. Spoznáva sa s prostitútkou Rozsou. Felix má milostný vzťah s Rozsou a robí jej ochrancu. Zároveň sa u nej učí „umeniu lásky“, na ktorý má podľa Rozsy prirodzený talent. Konečne príde deň, keď nastúpi do vlaku a vyberie sa na dohodnuté miesto v hoteli v Paríži. Pri vystupovaní nechtiac ukradne šperkovnicu jednej pani. Zbadá to, až keď sa vybalí v hoteli. Jeho spolubývajúci Stanko si jeho šperky všimne, tak sa s ním musí rozdeliť. V hoteli pracuje ako liftboy. Vďaka svojmu krásnemu a ušľachtilému vzhľadu zarába dosť veľké sprepitné od hotelových hostí - špeciálne dám. Raz ho jedna dáma pozve k sebe na izbu a prežije s ňou vášnivú noc. Zistí, že to je tá istá dáma, ktorej zobral šperkovnicu, a prizná sa k tomu. Dáme to však nevadí a vzrušuje ju to, chce od Felixa, nech kradne aj v tú noc. Tak si Felix zaobstará živobytie a má dosť peňazí, aby si kúpil v Paríži malý byt a spoločenské oblečenie. Potom začne žiť dvojím životom, cez deň ako hotelový liftboy a večer ako mladý aristokrat. V hoteli postúpi na miesto čašníka v reštaurácii. Zamiluje sa doňho neplnoletá aristokratická slečna; Jej ponuku, aby spolu ušli do Španielska, odmietne. Homosexuálny lord Kilmarnock mu ponúkne prácu komorníka, ktorú takisto odmietne. Nakoniec spozná markíza Lois de Venostu, ktorý ma vzťah ku kráske Zaze. Zaza však nie je z aristokratickej vrstvy, a preto Loisovi rodičia tento vzťah neschvaľujú a svojmu synovi prichystajú výlet okolo sveta, ktorým ho chcú prinútiť, aby na ňu zabudol. Lois sa však dohodne s Felixom, že si vymenia úlohy. Felix pôjde ako Lois de Venosta okolo sveta a Lois ostane v Paríži. Tak sa Felix alias markíz Lois de Venosta vydáva na prvú časť cesty, do Lisabonu, odkiaľ sa má plaviť ďalej do Argentíny. Už vo vlaku do Lisabonu spoznáva profesora Kuckucka, povolaním paleontológa a riaditeľa prírodovedného múzea v Lisabone. Rozhovor s profesorom ho zaujme natoľko, že v Lisabone navštívi jeho múzeum. Spoznáva sa s jeho rodinou a veľmi sa mu zapáči profesorova dcéra. Rozhodne sa, že ju musí získať. Spolu s profesorom, jeho rodinou a známymi si niekoľko týždňov prezerá Lisabon a jeho okolie, stále usilujúc o priazeň jeho dcéry. Tá je však neprístupná a lásku považuje sa neslušnosť, ktorou mladí muži chcú pokaziť slečny. Lásku označí za „fuj“. Felix v Lisabone navštívi veľvyslanca a svojím prirodzeným humorom tak zábava spoločnosť, že si vyslúži veľkú obľubu a veľvyslanec mu vybaví audienciu u kráľa Doma Carlosa I.