Napoleon to rýchlo zvalí na Kuliša a hneď na neho aj vypíše odmenu.
Zvieratá hladujú, dostávajú ešte menej obživy, než za pána Jonesa. Ale to im nevadí, lebo je pre nich lepšie radšej slobodne hladovať, ako trpieť nad sebou nadvládu ľudskej rasy. Všetko, čo sa na farme nepodarilo, kládlo sa za vinu Kulišovi. ten bol vyhlásený za Jonesovho tajného agenta a Vodca (Napoleon)na výstrahu dal popraviť mnoho zvierat, ktoré sa „dobrovoľne“ priznali k spolupráci s Kulišom. napokon Napoleon zakázal spievanie Zvieratá Anglicka, lebo to bola pieseň Revolúcie, a tá bola v túto noc dovŕšená. Niektoré zvieratá si takto svoju budúcnosť nepredstavovali, no sú tak sfanatizované, že sa boja svoj názor vyjadriť, keďže sa ešte k tomu všade potuľujú Napoleonove vrčiace psy. Po noci krutého krviprelievania si zvieratá všimli, že ďalšie prikázanie obsahuje slová, na ktoré si ani jedno nemohlo spomenúť: „Žiadne zviera nezabije iné zviera bez dôvodu.“ A ten predsa Napoleon mal.. Už sa ďalej nemohlo oslovovať Napoleona Napoleonom, ale malo sa hovoriť Vodca alebo súdruh Napoleon. Po dvoch rokoch bol konečne postavený veterný mlyn, no vzápätí aj hneď zničený ľuďmi z vedľajšej farmy. Lenže zvieratá si svoju farmu ubránili, aj za cenu mnohých životov. Majka našla ďalšie zmenené prikázanie: „Žiadne zviera nesmie piť alkohol bez miery.“ Napoleonova verná družina prasiat totiž našla v komore pána Jonesa bedňu whisky a dokonca si (len pre potrebu prasiat, samozrejme) začali vyrábať vlastné pivo.
V jeden deň je Zvieracia farma vyhlásená za republiku a jediným kandidátom a teda aj jednohlasne zvoleným prezidentom sa stal Napoleon. Roky plynuli, pán Jones umrel v útulku pre alkoholikov a staré časy si pamätala len Lupina, Benjamín a niekoľko prasiat. Farma teraz prosperovala lepšie a bola aj lepšie organizovaná. Postavili veterný mlyn, no všetci zvieratá hladovali, s výnimkou prasiat a psov. V závere prasatá začali chodiť na dvoch nohách a heslo: „Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.“ sa zmenilo na: „Štyri nohy dobré, dve nohy lepšie.“ Sedem prikázaní už neexistovalo, zato na stene bolo napísané už iba jedno: „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie.“ Prasatá sa začali obliekať, piť alkohol a farma sa znovu premenovala na Panskú farmu.