4. spev
Černobog sa zjaví členovi z rady starších Slavomírovi v podobe Rastislava a povie mu, že sa Nemci chystajú zaútočiť na Veľkú Moravu. Slavomír preto posiela posla do Franskej ríše.

5. spev
Zasadá rada starších. Nemci sa už chystajú na boj a Slovania nevedia, či budú bojovať alebo sa vzdajú a prijmú nadvládu Nemcov.

6. spev
Karloman pripravil hostinu a tu vyzval Svätopluka, aby porozprával o histórii Slovanov. Svätopluk povedal, že Slovania pochádzajú z Indie, no potopa ich vyhnala do Európy.

7. spev
Karloman daruje Svätoplukovi zbroj s najkrajším štítom, na ktorom je Svätý Michal v boji proti Satanovi. Svätopluk sa dal ovplyvniť a stane sa kráľom Veľkej Moravy, no musí to byť vazalské kráľovstvo.

8. spev
Nemci idú so Svätoplukom na Devín.

9. spev
Nemci sú pod hradbami Devína a Svätopluk ide vyjednávať so Slavomírom - Slovania nakoniec idú bojovať a len tak sa Nemcom nevzdajú. Slavomír navrhne Svätoplukovi, že ak sa pridá k Slovanom, stane sa kráľom. Svätopluk samozrejme súhlasí a za Britvaldom pošle Zvestoňa.

10. spev
Boj medzi Nemcami a Slovanmi.

11. spev
V boji pomáha Svätoplukovi aj Pán z nebies, ktorý posiela Michala, aby zabil Černoboga.

12. spev
Rozhodujúci boj. Slovania majú prevahu nad Nemcami. Britvald volí boj len so Svätoplukom, len oni dvaja proti sebe. Svätopluk nakoniec zvíťazí. Neďaleko miesto, kde bojovali Svätopluk a Britvald bojuje aj slovanský a germánsky boh.