Kapitola 6.
Dozvídáme se, že v Denním Věštci téměř každý den objevují zprávy o zmizeních, úmrtích či útocích. Jednou z obětí se stává i Igor Karkarov (mrtev), Florean Fortescue zmizel, podle všeho se "ztratil" i pan Ollivander, výrobce a prodejce kouzelných hůlek.
Harrymu dojde dopis s tím, že se stal kapitánem nebelvírského famfrpálového mužstva.
Následuje nákup na Příčné ulici. Zde se v obchodě Madam Malkinové potkávají s Dracem Malfoyem a jeho matkou Narcissou. Draco jako vždy začne všechny urážet a málem dojde na souboj. Harry se mu jeho nadávky vrací narážkami na Luciuse Malfoye, který je teď v Azkabanu. Celá slovní přestřelka se uzavírá tím, že Malfoyovi odchází nakoupit hábity jinam, protože k M. Malkinové prý chodí nakupovat spodina. Další zastávkou je nový obchod – ten vedou Fred s Georgem.
Pod neviditelným pláštěm sledují Draca Malfoye, jak jde do Obrtlé ulice do obchodu Borgin & Burkes. Draco touží zakoupit nějaký předmět, pravděpodobně černé magie, ale nekoupí to hned na místě (nechce s tím být viděn). Hermiona se onen artefakt, po kterém Draco touží, snaží zakoupit, ale z obchodu je vykázána.

Kapitola 7.
Mezi triem probíhá bouřlivá diskuze o tom, co viděli u Borgina.
Před odjezdem do Bradavic se Harry svěří panu Weasleymu, že si myslý, že Draco nahradil ve funkci Smrtijeda svého otce.
Ve vlaku se trio schází s Nevillem a Lenkou – v uličce zahlédnou procházet Marietu (kamarádku Cho Changové), která stále má na obličeji pupínky (způsobené Hermioninou kletbou v knize HP5). Setkávají se se Slughornem, který se zřejmě neumí bavit o ničem jiném, než o svých "skvělých" (s dobrými konexemi či známými rodičemi) studentech.
Harry pak špehuje pod neviditelným pláštěm Malfoye, který mluví o tom, že matka chce aby dostudoval, ale kdyby po něm Voldemort chtěl aby skončil a pracoval pro něj, že uposlechne.
Malfoy Harryho odhalí, použije kletbu Petrificus Totalus, rozbije mu nos a nechá ho ležet pod pláštěm ve vlaku (msta za návrat do Londýna z HP5?).

Kapitola 8.
Harryho z vlaku zachraňuje Tonksová. Ta mu oznamuje, že několik bystrozorů bylo umístěno v Prasinkach, aby hlídali Bradavice.
Na uvítací hostině si Hermiona všimne, že Brumbálova pravá ruka je černá a vypadá mrtvě. Dozvídáme se, jak je to s učitelem Obrany proti černé magii – post připadne konečně Snapeovi, Slughorn ho nahrazuje v lektvarech. Trio se schází s Hagridem, který je ubezpečuje, že jeho bratr Dráp je už ovladatelný a bydlí v jeskyni v horách. Hagrid ho chce vycvičit jako svého asistenta.

Kapitola 9.
Začátek patří studentům sedmých ročníků, kteří si volí předměty na O.V.C.E. Harry bude mít i lektvary, protože Slughornovi stačí i N N.K.U.
Nastupuje Snape a jeho úvodní hodina Obrany proti černé magii – cvičí se kouzla bez vyslovení zaklínadla. Dojde i na úvodní hodinu Lektvarů – Hermiona za rozpoznání lektvarů hned Nebelvíru získá 20 bodů (skutečnost se má však jinak – získá je, protože je Harryho nejlepší kamarádka – a Harry je "známý" student). Profesor Slughorn půjčí Harrymu svou příručku pro Lektvary, jelikož Harry nepředpokládal, že se tento předmět bude učit i nadále. Zvláštností je, že tato kniha bývala majetkem "jakéhosi" Half-Blood Prince (Prince dvojí krve). Tento "princ" do knihy vpisoval své poznámky, tipy, zlepšováky a taky vlastnoručně vynaleznutá kouzla.

Kapitola 10
Harry vaří lektvary podle Princových rad a Harry je má nejlepší ze všech (tedy i lepší než Hermiona) – ta totiž odmítá podvádět (čti: využívat Princových rad).
Koná se první soukromá hodina Harryho s Brumbálem – budou se odhalovat tajemství a podrobnosti věštby. Harry vstupuje do Myslánky, kde vidí Marvola, Merope a Morfina Gauntovi, dědu, matku a strýce Toma Raddlea alias Voldemorta.
Byla to vzpomínka pracovníka ministerstva kouzel Boba Ogdena, který přišel ve věci porušování zákona o utajení kouzel. Voldemortův strýc Morfin podle všeho několikrát seslal kletby na Voldemortova otce Toma (mudlu). Důvod? Meropein otec (má zlatý prsten s velkým černym kamenem po Salazaru Zmijozelovi) i bratr odmítali, aby si potomkyně Salazara Zmijozela vzala za muže mudlu. Následuje návrat z Myslánky a Brumbál dokončuje příběh: Když byli její otec a bratr zatčeni a odvezeni do Azkabanu (za neustálé začarovávání mudlů), Meropea podala Tomovi nápoj lásky a měla s ním dítě – Toma Rojvola (později Voldemorta). Když se otec vrátil z vězení, zanedlouho zemřel. Merope Tomovi přestala podávat nápoj lásky a on jí opustil a o dítě se nestaral (proto Voldemort svého otce tolik zatracoval).
Harry si pak všimne, že Brumbál vlastní stejný prsten jako Voldemortův děda. Dotázal se ho, jestli si je ten prsten důvod poranění jeho ruky. Brumbál vyhýbavě říká, že mu to poví jindy.

Kapitola 11.
Učiva rychle přibývá. Lektvary se stávají Harryho oblíbeným předmětem – je v asi nejlepší.
Z novin se dozvídá o stále větším počtu útoků – matka Hannah Abbottové byla nalezena mrtvá, rodiče dvojčat Pattilových chtějí své dcery z Bradavic odvést.
Byl zatčen Stan Silnička za podezření ze Smrtijedství.
Koná se kvalifikace na posty do nebelvírského famfrpálového týmu. Harry, Ron a Katie zůstávají na svých postech a kromě Ginny, která bude střelkyní, se zde neobjevují žádné známé tváře.
Trio navštíví opět Hagrida. Ten je zdrcen, neboť Aragog je na tom bledě a asi brzy umře. Rovněž ho mrzí, že Harry, Ron a Hermiona nechodí na Péči o kouzelné tvory.
Profesor Slughorn využívá každé volné chvíle k tomu, aby Harryho zval na večírky, které pořádá pro své "oblíbené" studenty. Začal mu dokonce posílat pozvánky a Harry se z toho snaží všemožnš vykroutit – nejčastěji v datum večírku svolá famfrpálový trénink.