Kapitola 12.
Brumbál se ve škole téměř nevyskytuje – neustále odjíždí (pravděpodobně zažizovat něco pro Fénixův Řád).
Harry zkouší přečíst jedno z Princových zaklínadel. To Rona pověsí do vzduchu za kotníky. Hermiona knihu tvrdě odsuzuje.
Koná se návštěva Prasinek. Trio uvidí Katie Bellovou, jak se začne vznášet a pak spadne dolů. Trojice u ní nachází opálový náhrdelník, který Harry zahlédl u Borgina. Prý ho dostala (neví od koho) a měla ho někomu předat (neví komu) – kletba začne působit při dotyku. Předají ho profesorce McGonagallové a Harry se jí svěřuje s domněnkou, že ho Katie dal Draco Malfoy. Ten byl však tou dobou s McGnagallovou a trávil u ní školní trest.

Kapitola 13.
Katie byla přemístěna do nemocnice Svatého Munga – podle Brumbála měla velké štěstí, že se ho dotkla pouze přes rukavici; kdyby se dotkla holou rukou, jistě by už byla mrtvá.
Dále se dostáváme na druhou soukromou hodinu Harryho s Brumbálem. Opět přichází Myslánka, tentokrát však s brumbálovou vzpomínkou. Navštíví sirotčinec, ve kterém vyrůstal Voldemort. Je vidět mladého Brumbála, tehdy hnědovlasého, který rozmlouvá s vedoucí, paní Coleovou. Vysvětluje jí, že chce, aby jedenátctiletý Tom chodil do Bradavické školy. Chtěl vědět, jestli Tomova matka něco říkala, když sem přišla. Paní Coleová začala vyprávět o tom, jak k nim tato chudá žena přišla a těsně po porodu zemřela. Dítě pojmenovala po tatínkovi Tom, druhé jméno po dědečkovi, Marvolo a příjmení také otcovo, Riddle. Pak Coleová začala mluvit o Tomovi, že je divné dítě – jako malý skoro nebrečel ale jako velký dětem ubližuje… Zavedla ho k němu a nechala je samotné. Tom byl nejdřív velice drzý, ale Brumbál ho usměrnil a vysvětlil mu, jaká všechna pravidla bude muset v Bradavicích dodržovat a teprve až když mu řekl, že je to kouzelnická škola a že on sám je kouzelník, Tom souhlasil. Říkal, že už na sobě zpozoroval, že dokáže věci, jaké jiní neumí a dokáže jich využít ve svůj prospěch, aby třeba někomu ublížil nebo aby dostal to, co chce. Také se svěřil, že umí mluvit s hady. Ptal se Brumbála, jestli byl jeho otec také kouzelník, ten řekl že neví a Tom na to že asi byl, ale že jeho matka určitě kouzlit neuměla, protože jinak by nezemřela. Brumbál mu předal obálku se vším potřebným pro nástup do Bradavic a nabídl se, že mu pomůže s nákupem – Tom okamžitě odmítl, pouze si nechal vysvětlit cestu.
Brumbál ve své pracovně Harryho upozorňuje na věci, kterých si měl všimnout – že Tom nechtěl být obyčejný a vždy se chtěl nějak odlišovat), že neměl touhu mít přátele a i když si někteří Smrtijedi myslí, že jsou mu opravdu blízcí, je to od nich pošetilá myšlenka. Prý také jako mladý rád sbíral trofeje a ocenění.

Kapitola 14.
Kapitola začíná hodinou bylinkářství, při které se trio baví o Slugově klubu. Hermiona rovněž poprvé dává Ronovi najevo, že se jí líbí (chce ho pozvat na jeden ze Slughornových večírků).
Protože je Katie stále v nemocnici a její stav je pořád stejný, je Harry nucen přijmout na její místo Deana Thomase, který chodí s Ginny. Perličkou je, že Harry s Ronem po famfrpálovém tréninku přistihnou Deana a Ginny, jak se líbají. Ron začne šíleně vyvádět – Ginny mu na oplátku vmete do očí, že se vzteká jen proto, že on sám se nikdy nelíbal a začne ho urážet a málem vypukne souboj.
Koná se první famfrpálový zápas, Nebelvír proti Zmijozelu &ndash Nebelvír vyhraje. Hermiona má podezření, že Harry při snídani nalil Ronovi lektvar Felix Felicis, který je vlastně něco jako doping (povzbudivé účinky, dostavují se samovolné pocity blaha). Harry to však jen dokonale zahrál.
Koná se oslava vítězství a Harry vidí Rona, jak se objímá s Levandulí a že Hermiona není přítomna (Hermioně se Ron velmi líbí, a když je vidí, tak rychle odejde). Harry jde pátrat po osamocené Hermioně a nachází ji v prázdné učebně. Do ní vtrhne Ron s Levandulí, držíc se za ruce. Hermiona je z toho velice zkleslá a utíká.

Kapitola 15.
Blíží se Vánoce. Ron s Hermionou spolu vůbec nemluví. Rona je stále vidět s Levandulí – Hermiona kvůli tomu dokonce přestala chodit do společenské místnosti. Harry velmi často myslí na Ginny, má o ní dokonce i sen…
Blíží se Slughornova vánoční párty, kam Harry pozve Lenku Bláznivku. Hermiona velmi žárlí na Levanduli – Hermiona před Ronem nahlas vykládá, jak na párty jde s McLaggenem, že spolu chodí, ale když dojde na činy, uteče za Harrym a před McLaggenem se schovává.
Harry vede rozhovor s prof. Trelawneyovou a s prof. Slughornem, do kterého se přichomítne Snape. Slughorn mu začne básnit o tom, jak je Harry výborný v lektvarech, stejně jako byla jeho matka – Harry se začne obávat, aby Snape náhodou nezkoumal tajemství jeho úspěchu – rozhovor je však přerušen Filchem, který s sebou táhne Malfoye za ucho (ten tvrdí, že byl pozvaný a pouze se opozdil). K Harryho překvapení Slughorn Malfoye (který mimochodem vypadal velice nemocně a slabě) na párty nechává, po chvíli však Draco musí odejít pryč se Snapeem.
Harry opět využívá neviditelného pláště a sleduje je.
Draco se Snapeem se (narozdíl jak jsme zvyklý na Dracovu uctivost a podlézavost vůči jeho ředitely koleje) hádají. Snape chtěl vědět, jestli má něco společného s tím náhrdelníkem – Malfoy tvrdil že ne, ale Snape mu nevěří a stále ho upozorňuje, že musí být opatrný a že mu chce pomoct, Draco však jeho pomoc odmítá s obavami, že by Snape chtěl shrábnout všechnu slávu pro sebe. Snapea to urazí, a prozrazuje mu, že dal jeho matce "Nezlomný slib", který musí dodržet.
Bellatrix prý Draca učila nitroobranu.