Medzitým jedno dievča, Cathy, upáli svojich rodičov, uteká z domu a stane sa z nej predajná žena. Býva a vydiera jedného z vedúcich verejného domu. On na to prichádza a skoro ju zavraždí. Celá dobytá sa doplazí k domu Traskovcov. Bratia ju prijmú a starajú sa o ňu. Adam sa do nej zaľúbi, no Charles tuší, že s ňou nie je niečo v poriadku. Adam sa s ňou ožení a spoločne odchádzajú do Salinaského údolia. Cathy otehotnie a čaká, kým neporodí, aby mohla utiecť Adamovi. Práve na tomto území stretávajú Samuela Hamiltona a jeho prísnu manželku, ktorí mu pomáhajú, kde sa len dá. Keď Cathy porodí dvoch chlapcov – dvojčatká, postrelí Adama a utečie. Utečie do najbližšieho bordelu, kde sa z priemernej a obyčajnej prostitútky stáva vedúca bordelu. Adam sa z toho nevie spamätať a zanedbáva svoje rodičovské povinnosti. No našťastie je tu jeho verný sluha Číňan Lee a Samuel. Oni mu dohovárajú, až sa nakoniec po dvoch rokoch stáva z trosky Adama Traska uvedomelý človek, ktorý začína veriť v lepší život. Lenže chlapcov treba pokrstiť a títo traja muži sa snažia nájsť vhodné mená pre Adamových synov. Prvou vhodnou knihou pre výber mien sa stala Biblia a tam narazili na príbeh Kaina a Ábela. Zaoberajú sa slovkom „Timshel“ – ty môžeš, vládnuť nad hriechom. Nakoniec vyberajú mená Cal a Áron.

Títo dvaja bratia sú od malička súpermi. Na začiatku sa ich príbeh zhoduje s príbehom ich otca a jeho brata, no priebeh a koniec ich príbehu je rozdielny. Zatiaľ čo Cal je veľmi utiahnutý a málokto ho má rád, Áron je každým obdivovaný a milovaný. Do deja zasahuje aj jedno dievča – Abra, ktorá sa stáva Áronovou priateľkou. A hoci je do nej Cal zamilovaný, nedáva to najavo. Abra sa snaží stále vyhýbať Calovi, lebo v nej nevyvoláva príjemné pocity. No na konci knihy zisťuje, že aj ona miluje Cala. Medzi tým sa Adam dozvedá od starnúceho Samuela, že Cathy žije a pracuje v bordeli. „Adam, Cathy je v Salinase. Je majiteľkou bordelu, najnerestnejšieho a najnemravnejšieho v celom našom kraji. Predáva sa tam to najhoršie a najodpornejšie, čo si ľudská rasa dokázala vymyslieť... Nuž teda toto je tvoj liek. Uvidíme, čo ti urobí .“ Toto jeden z rozhodujúcich momentov, ktoré sa zaslúžili o to, že Adam sa vzpriečil Cathy. Práve táto správa bola z jedným z posledných Samuelových skutkov, pretože o pár mesiacov na to umiera. Jeho smrť je ďalšou ranou osudu pre Adama.

Cal a Áron si od malička myslia, že ich matka zomrela. No Cal si raz večer vypočuje rozhovor medzi jeho otcom a Leem. V tom momente začína rozumieť svojmu otcovi a začína k nemu cítiť ešte väčšiu lásku. Z tohto rozhovoru sa dozvedá, že ich matka žije a pracuje a žije neďaleko ich domu. Neskôr sa s matkou aj osobne stretáva. Tu nastáva rozhodný boj Calovho vnútra. Stáva sa z neho osobnosť, ktorá je vyrovnaná so svojím vnútrom. A práve v tomto momente je znázornené, ako Cal poráža svoju matku čistým a krásnym srdcom. V tejto chvíli odhaľuje Cal svoje dlho ukrývané pocity. A celú svoju nenávisť voči matke dáva patrične najavo.

Neskôr prichádza za Cathy aj Adam, a práve vtedy utŕži Cathy posledný úder. Už nemôže manipulovať s Adamom. „Či vieš, že som Ťa ľúbil viac než všetko ostatné na tomto svete? Ľúbil. Bolo to také silné až ma to zabilo.“ Jediný, kto nevie o tom, že Cathy žije, je Áron. No neskôr sa to aj on dozvedá. Kvôli tejto zdrvujúcej správe sa Áron necháva naverbovať na front, kde aj umiera. Cal si to vyčíta a priznáva sa so všetkým otcovi, ktorý zo žiaľu umiera. Koniec príbehu sa nesie v duchu hesla knihy:

Vyriekol to šeptom a to slovo zostalo visieť v povetrí
„Timshel!“ zašepkal.
Oči sa mu zavreli a zaspal.