Pipin a Chicho utekali tak ďaleko ako im to Fangorn dovolil. Po čase sa im už nedalo dýchať a les sa im zdal tmavý. Zrazu jeden z hobitov zbadal skalu, na ktorú dopadali slnečné lúče. Najskôr vyliezli na skalu a neskôr sa po schodoch dostali vyššie. Vzduch si brali plnými dúškami a už aj les mal svoje nové čaro. Po chvíli za nimi zaznel mohutný hlas. K životu sa prebral tvor menom Ent. Volal sa Stromobrad. Myslel si, že hobiti sú ohyzdi. Pipin a Chicho mu všetko vysvetlili. Stromobrad o hobitoch nikdy nepočul. Nakoniec sa z nich stali priatelia. Stromobrad sa ponúkol, že ich odvezie na hociktorý koniec Fangornu, ktorý budú chcieť.
Stromobrad im hovoril o Entoch, Entkách a ich zvykoch. Oni mu zase porozprávali o novinkách vo svete. O tom ako Sauron znovu povstal, o zrade Sarumana a jeho ohyzdoch. Stromobrada veľmi pobúrila správa o Sarumanovi, pretože to bol jeho priateľ a sused, a pretože mu povedal niektoré tajomstvá o svojom lese. Prišli až do entského domu kde si oddýchli. Hneď ráno sa Stromobrad vydal zvolať entov na entský zraz. Potom prišiel aj pre Pipina a Chicha. Na zraze sa zišlo veľa entov. Ich rozprávanie bolo dlhé a únavné. Pipin a Chicho zostali s mladším entom Bregaladom.

Zraz trval tri dni. Enti sa rozhodli zaútočiť na Isengard. Putovali cez lesy, kopce, vrchy, až sa dostali na vrch nad Isengardom. Dialo sa mnoho vecí. Teraz sa vrátime k našim trom pútnikom. Zobudili sa do chladného rána. Hneď po skromných raňajkách išli hľadať ďalšie stopy. Hľadali okolo tábora a ďalej. Zrazu Aragorn vykríkol. Gimli a Legolas ihneď pribehli k nemu. Našli stopy, ktoré naznačovali útek hobitov. Aragorn podľa stôp rozprával príbeh, ako sa to všetko stalo. Stopy ich doviedli až k Fangornu. Nemali na výber a pokračovali ďalej. Vo Fangorne sa už stopy hľadali ťažšie. Aragorn našiel tie pri rieke, kde sa Pipin s Chichom ovlažili a ešte ďalšie, ktoré však boli staré dva dni. Potom ešte našli tie na skalnej rímse. Aragorn sa na skale rozhliadol, ale jediným voľným smerom bol východ. Legolas spozoroval medzi stromami starca v šedých háboch. Upozornil aj Aragorna a Gimliho. Ten pevno držal porisko svojej sekery. Legolas vložil šíp do tetivy svojho luku. Starec sa k nim začal približovať stále rýchlejšie. Legolasovi akoby oslabli ruky a luk so šípom mu spadli. Gimli mu hovoril, aby zaútočil, pretože si myslel, že starec je Saruman. Starec začal rýchlo kráčať schodmi k nim. Po chvíli keď už bol za nimi a Gimli ho chcel napadnúť, starec odskočil. Gimli chytil sekeru, Aragorn svoj meč Andúril a Legolas luk so šípom. Starec zahodil svoje staré šaty a stál pred nimi celý v bielom. Žiaril ako jasné slnko. Legolasov šíp letel inam, rukoväť Andúrilu sa rozpálil a Aragorn ju musel pustiť a aj Gimliho sekera odletela preč. Starec sa iba zasmial. Ticho prerušil Aragorn, keď povedal Gandalf Biely.

Zvítali sa a porozprávali novinky ako uniesli hobitov, o Boromirovom páde a aj o Sauronovi. Gandalf im aj rozprával ako sa stal bielym. Bojoval s balrogom a potom spadli z mosta Khazad - dum. Padali veľmi dlho až dopadli do ľadovej vody. Balrog vyhasol, ale nezomrel. Potom balrog utekal nekonečnými schodmi až na najvyšší štít. Pravdaže mal Gandalfa za pätami. Na vrchole balrog vzbĺkol novými plameňmi. Dlho bojoval s Gandalfom až napokon spadol a zahynul. Gandalf unavený sa ocitol v inom svete a potom tam ležal dva dni nahý. Našiel ho orol Gwaihír, ktorý ho odniesol do Lothloriénu za pani Galadriel. Tam sa Gandalf vyliečil a vydal sa na cestu. Príbeh ukončil, pretože sa museli ponáhľať. Vyšli za hranice Fangornu. Gandalf im ešte povedal o Stromobradovi a entoch. Potom hvizdol trikrát. Ozvalo sa erdžanie a dupot koní. Prišiel Tieňovlas a s ním Arod a Hasufel. Jazdci vysadli na kone a Tieňovlas ich viedol priamo ku kráľovi Rohanu. Cesta bola dlhá a namáhavá. Museli sa ponáhľať. Prešlo niekoľko dní pokým sa dostali do Edorasu. Pri bráne ich strážcovia neprivítali vľúdne, pretože cudzincom bol vstup zakázaný. Gandalf predstavil seba aj svojich druhov. Po kráľovom dovolení mohli vstúpiť ďalej s podmienkou, že všetky svoje zbrane nechajú pri dverách aj palicu. Kráčali ďalej popri drevených domoch, po dlhom schodisku. Dostali sa až k dverám.