Teraz sa vrátime k Frodovi a Samovi. Prešli tri dni od toho, ako opustili svoju družinu. Prechádzali cez Emyn Muil. Driapali sa po rôznych cestách i cestičkách. Bola to namáhavá púť. Prechádzali útesmi, hladkými skalami. Putovali jedinou cestou, hlbokým zrázom. Ani si neuvedomovali, že stále klesajú. Jednej noci ako oddychovali, počuli nad sebou nazgúla. Bol to príšerný šok. Frodo si myslel, že oslepol. Našťastie to nebola pravda. Frodo povedal, že by sa im hodilo lano. Vtom si Sam spomenul, že si vzal jedno od elfov. Ďalší úsek cesty postupovali s lanom. Šlo to trochu ľahšie. Museli si už oddýchnuť, pretože boli veľmi unavení. Ako tak oddychovali, uvideli medzi šedými skalami zliezať čierneho tvora. Bol to Gloom /Gloch/. Pomaly zliezal dolu. Hobiti sa trochu pošepky rozprávali medzi sebou. Presunuli sa ku skale. Glochovi sa občas zdalo, že niečo počuje, ale pokračoval ďalej. Už bol skoro na zemi, keď spadol a Sam sa naňho hodil. Gloch bol však silnejší a bol by Sama premohol keby nezasiahol Frodo. Spolu ho potom chytili a strážili. Hneď ako sa Gloch pokúsil o útek ho Sam chytil a priviazal. Gloch začal neznesiteľne vrieskať. Lano ani nebolo utiahnuté. Potom Frodo prinútil Glocha prisahať na najdrahšiu vec, čo pre Glocha znamenala. Teda na prsteň moci. Gloch prisahal, že bude dobrý a že ich prevedie cez močariská do Mordoru. Od tej chvíle sa Gloch zmenil.

Táto zmena sa nepozdávala Samovi, a preto bol ešte obozretnejší. Cesta pokračovala pomaly. Dostávali sa k močiarom. Gloch ich musel previesť cez dlhé a smradľavé močiare smrti. Kráčali za sebou veľmi opatrne. Hľadali si cestičku medzi zradnými jazerami a trstinami. Gloch ich viedol po pamäti, podľa zraku alebo čuchu. Bola to náročná cesta. Dvakrát počas svojho pochodu počuli nad sebou piskľavý výkrik okrídlených nazgúlov. Počas ďalšieho úseku cesty, keď kráčali močiarmi úplne zmorení, videli blikajúce svetielka. Gloch im povedal, že nesmú za nimi nasledovať. Sú nebezpečné. Aj keď ich svetielka veľmi lákali, vyhli sa im. Cesta trvala niekoľko dní. Po mnohých útrapách sa konečne dostali na koniec močiarov. Oddýchli si v nejakej plochej jame. Boli takí unavení, že ihneď zaspali. Keď sa Sam prebudil, zistil, že Frodo skĺzol na dno do mastnej a nechutnej kvapaliny. Začul ako sa Gloch alebo Sméagol s niekým rozpráva. Vypočul si zaujímavý rozhovor. Nikomu o ňom nepovedal. Ďalšie dni išli pomaly. Dostali sa až k čiernej bráne Saurona. Gloch im rozprával, akých ľudí tam videl vojsť. Niečo po pevnosť. Rozprával im ešte o jednej, taktiež nebezpečnej ceste. Frodo sa musel rozhodnúť.

Do Mordoru vchádzali ďalší ľudia. Frodo sa rozhodol pre tú druhú cestu. Gloch ich mal viesť. Samova ostražitosť sa znovu zväčšila. Kráčali po cestách Ithilienu. Niekoľkokrát sa nakrátko zastavili, aby si oddýchli. Došli až pri jazierko, kde sa umyli a trochu si pospali. Samovi napadlo, že spraví večeru pre svojho pána. Požiadal Glocha, aby išiel niečo uloviť. Gloch priniesol králikov. Sam rozložil mierny ohník a svoje náčinie. Všetko si prepravil na dobrý obed. Ešte nazbieral bylinky. Hostina bola hotová a hobiti sa do sýtosti najedli. Potom si oddýchli. Začuli nejaké hlasy a rýchlo sa skryli. Boli to muži. Prilákal ich slabý dym zo Samovho ohníka. Skrytých hobitov objavili a nedovolili im odísť. Chytili ich muži Gondoru. Pristúpil k nim kapitán Faramir. Veľmi sa pri nich nezdržiaval. Čakal ho boj proti južanom. Hobitov nechal strážiť dvoma statočnými mužmi. Po boji sa k nim znovu vrátil. Viedol ich cestou do svojho tábora. Cestou sa s Frodom rozprával o mnohých veciach. Frodo mu povedal iba toľko, koľko mohol. V poslednom úseku cesty im gondorský bojovníci zaviazali oči a pomáhali im do ich skrýše. Tu sa Faramir s nimi znovu rozprával. Po rozhovore sa najedli a pospali si. Nachádzali sa pri Obloku západu. Po raňajkách sa znovu Faramir rozprával s Frodom. Rozhovor počul i Sam. Zapojil sa a nechtiac povedal Faramirovi o prsteni. Tento deň bol taký istý ako ten predtým.

Pred svitaním Faramir pristúpil k Frodovi a prebudil ho. Vyšli po niekoľkých schodoch. Sam sa opatrne a potichu rozbehol za nimi. Faramir doviedol Froda až k stene, kde mohol pozorovať ako Gloch chytá ryby. Faramir chcel Glocha zastreliť, ale Frodo ho poprosil, aby to nerobil. Faramir zbadal, že aj Sam sa k nim pridal. Poslal Froda spolu s jedným svojím mužom, aby Glocha predviedli hneď, ako ho chytia. Keď boli dole, Frodo zavolal Glocha a ten prišiel. Faramirovi muži ho chytili a zviazali. Potom sa vrátili naspäť. Frodo a Sam sa posadili k Faramirovi. Faramir dal pre hobitov priniesť víno a pre seba zajatca. Rozprával sa s Glochom a mnoho pochopil z jeho pohľadu. Faramir sa musel rozhodnúť, čo s ním spraví. Frodo si zobral Glocha pod ochranu. Gloch však musel prisahať na svojho Miluškého, že sa sem nikdy nevráti a nikomu o tomto mieste nesmel ani povedať. Gloch prisahal. Faramirovi muži ho vzali preč. Faramir sa s Frodom rozprával o jeho ďalších plánoch a snažil sa mu poradiť. Frodo však mal svoje poslanie a bol pevne rozhodnutý. Faramir mu požehnal a povedal, že hranice Gondoru sú mu otvorené rok a deň od tejto chvíle. Dúfal, že sa ešte niekedy stretnú. Dal im pripraviť jedlo a chcel sa s nimi rozlúčiť. Dal im na cestu niekoľko rád a odprevadil ich. Gloch ich viedol popod lesy a potom smerom k temnej veži nazgúlov Minas Morgul. Cesty boli porozrývané a ťažko sa im liezlo medzi spletitými koreňmi starých stromov. Oddýchli si iba zopár krát, aj to skrytí. Pri poslednom odpočinku v tejto časti temnej zeme sa Gloch niekam vyparil.