Ten najskôr zvolá snem, kde sa dohodnú, že Svätopluk dostane celú Rastislavovu krajinu a Karolmanovu dcéru za manželku. Musí však s Nemcami spolupracovať. Svätopluk podmienky panovania prijíma.
„Spátky do otcovských z vazeňá púščame ťa končín,
prezto celá k tvéj sa ti dá Rastislava krajina,
však za to máš vždy našéj podléhať vláde, i každý...
Krem toho mám spanilú, veľkú moju úťechu, céru,
zrostem a obličajú krásnú ale čnosťami kraššú,
a prám už na vydaj súcu, už matky je množších
knížat chcú, po célej za svú Európe nevestu.
Túto ti zaslúbím a za vlastnú rádne odevzdám:
by sme tak úž spojení v prátelském zastali zvazku.“
2.spev
Na Svätoplukovo rozptýlenie a úctu Karolman zorganizuje rytierske hry. V disciplínach nad všetkými vyniká zdatný nemecký bojovník Britwald.
3.spev
Z pekiel prichádza na svet pohanský boh Černobog, ktorého kult Svätopluk zakázal uctievať. Premení sa na kňaza Biksu a nabáda ľudí, aby ho opäť uctievali. Slováci sú už však vyučení kresťanskej viere Cyrilom a Metodom, a tak ho s posmechom odbijú. Černobog sa nehnevá a keď sa dozvie, čo sa deje na dvore Karolmana, uteká s novinami za Slavomírom (jedným z vodcov Slovákov) na Devín.
„Darmo si ukrutný moju modlu, Svatopluku, zrútiť
a vprach uvést kázal i ty, hle, už včil ze sveta schádzáš.
Ľudské nestálé je a lahko sa oklame srdce. Napred však pozrem, čili výborného Slovákov
krála ve tmách strašných a horúcém pekle nenajdem?
Jak sa budem jemu smáť, jak s veľkú naňho radosťú
patriť a vác žeravého mukám jeho ohňa pridávať!“
4.spev
Černobog v noci prichádza na Devín k Slavomírovi a vezmúc na seba podobu Rastislava, ukáže sa mu vo sne: oznamuje mu, že Nemci sú so Svätoplukom za dobre a chcú ho dosadiť na kráľovský úrad. Živo mu tiež vyobrazuje krajinu zničenú bavorským vojskom. Keď sa Slavomír prebudí, ihneď posiela Ľudomíra na výzvedy k Nemcom. 5.spev
Po Ľudomírovom návrate Slavomír zvolá snem, Ľukomír potvrdí nemeckú zradu. Slavomír sa starešinov pýta, či si chcú vybrať vojnu alebo poddanstvo. Všetci volia vojnu. Rozpŕchnu sa po krajine a spolu s Černobogom burcujú národ do boja.