Preskakujú cez potok, keď jeden z koňov, na ktorom je pašerák to nezvládne a roztrhne si brucho. Na chvíľu sú všetci traja v bezpečí. Peter sa dozvie, že človek, ktorého kôň práve zomiera je Jozef Greguš, bratranec Magdy. Druhý z pašerákov je Jano Zápotočný, ako mu vyjavil Greguš. Greguš sa zmienil i že je bohatý a ide na pytačky tam, kde mieri i Peter. Peter samozrejme dostáva zlú predtuchu, ktorá sa i hneď splní. Jano chce tiež Magdu za ženu, no Peter nič na sebe zo svojich pocitov nenechá poznať. Ide s nimi, cestou spoznáva Janovu surovú povahu. Jano sa zastaví v jednej dedinke u Evy, jeho ročnej známosti, aby sa od nej definitívne rozlúčil. Aby bol nerušený pošle ich do chotára, kde ho majú čakať. Greguš s Petrom sa tam zhovárajú o Janovom úmysle. Rozhovor sa končí nezhodou. V ráno pribehne Jano už iba na jednom koni celý vydychčaný. Eva, keď sa dozvedela, že s ňou končí naňho zavolala žandárov a stihol zachrániť iba seba a jedného koňa. Teda sú už iba tri kone.
Dochádzajú do dediny. Leštiny so svojou krčmou, ktorú vlastní Maliarik, ich privítajú. Tu si miestny všímajú, že ich tri kone sa podobajú ako vajce vajcu; tri gaštanové kone. Jano je nahnevaný na Petra, keďže tento mu neche predať svojho koňa (mal ho iba požičaného), aby nevizeral zle pred Maliaričkou (Maliarička sa líška bohatému zaťovi, preto sa musel Greguš obetovať a ísť spolu s Janom na záťah). Naďalej Janovi nedá pokoj i privítanie starého Maliarika, keďže tento si všíma iba Petra, ktorého dlhé roky nevidel, odkedy sa presťahovali z Turca do Leštín. Rozhovor s Maliarikom je krátky. Preruší ho hukot koní. Peter zbadá Jana s nožom v ruke pri svojom koňovi (chcel mu dokaličiť nohu). Prichádza v čas. Peter sa ovládne a nechá to tak. Jano za ním posiela Greguša, aby na neho dával pozor; bolo by to pre neho nebezpečné, keby sa stretol osamote prv ako on s Magdou. No i tak, Peter sa vymiká dohľadu a strtáva sa s Magdou. Magda je šťastná, no plače. Krátko sa zhovárajú, no i ich prerušia. Matka, stará Maliarička prichádza. Tajili sa pred ňou už keď boli malý a teraz sa to nezmenilo. Magda dohodla, že sa stretnú pri včelíne o deviatej večer. Peter ju čakal, neprichádzala. Vtom začul čudný hluk, hneď vbehol do dvora pozreť sa skadiaľ ten hukot ide. Je ticho. Nikoho široko ďaleko; zvuk sa zopakuje. Zistí, že ide zo stajne. Rýchlo ta vkročí a zbadá tri gaštanové kone; sú rozrušené. Zápotočného pení, Petrov má ľudksú tvár akoby sa potešil jeho príchodu. Zbadal akúsi postavu pod svojím koňom. Je to Magdaléna. Mala asi nehodu a teraz je jej hlava pod kopytom koňa. Rýchlo ju stade vyslobodí.