Večer znovu šermovali. Eragon udrel tak silno, že palice sa rozleteli na triesky. Nasledoval boj s mečmi. Brom čarom vytvoril na čepeli svojho meča neviditeľnú prekážku. Naučil to aj Eragona, ktorý spravil to isté. Spať išli s podliatinami. Hneď ráno Brom osedlal Zafiru. Eragon nebol príliš nadšený. Zafira prudko vzlietla. Eragonovi pri každej zmene smeru zdvihlo žalúdok. Jeho myseľ sa spojila so Zafirinou. Videl svet jej očami. Čoraz viac sa mu páčilo. Nakoniec sa ich mysle znovu rozdelili. Porozprávali sa tak, ako už celé týždne nie. Eragon zrazu pocítil, že mu niekto preniká do mysle. Sústredil sa na Zafirinu šupinu. Vytvoril si okolo mysle múr. Zrazu Zafira zmenila smer a Eragonova obrana poľavila. Nebol to však nikto cudzí. Spojil sa s ním Brom. Eragon mal prísť ihneď za ním. Eragon to povedal Zafire a ona pristála pri Bromovi. Brom ukázal na stopy na zemi. Eragon si ich poriadne premeral. Najskôr si nevedel vytvoriť záver, no potom na to prišiel. Razakovia odišli na lietajúcich zvieratách. K rovnakému záveru došiel aj Brom. Bohužiaľ nemali žiadne stopy vedúce k razakom. Ďalšie rozhodnutie zostávalo na Eragonovi. S frflaním odišiel preč. Bol už takmer v lese, keď sa potkol o niečo tvrdé. Bola to fľaša. Eragon na nej spoznal znak razakov. Vo fľaši bola tekutina. Eragon si kvapku nalial na prst. Tekutina mu rozožrala kožu na prste. Ihneď bežal k Bromovi. Brom spoznal tekutinu. Vďaka nej mali ďalšiu stopu. Ich ďalším cieľom sa stal Teirm. Eragon všetko vyrozprával Zafire.

Ich cesta pokračovala pomaly. Eragon žiadal Broma, aby mu rozprával o mori. Brom prikývol a zaspieval Eragonovi nádhernú pieseň. Šli pozdĺž rieky Toarak. Terén sa zmenil a Zafira mala problém skryť sa. Pre istotu si zmenili mená. Po dvoch dňoch putovania dorazili do Teirmu. Pre Eragona to bolo veľké mesto. Pri vstupe ich na chvíľu zastavali stráže. Pustili ich ďalej. V malých nevľúdnych domčekoch sa skrývali ľudia. Teirm pripomínal pevnosť. Brom a Eragon navštívili pochmúrny hostinec. Brom sa spytoval krčmára na svojho priateľa Jeoda. Krčmár chcel za informáciu peniaze. V rokovaní ich prerušil muž bez dvoch prstov. Prisadli si k nemu. Dozvedeli sa, kde býva Jeod a že v posledných časoch často prepadávajú lode známych obchodníkov. Jedným z nich bol aj Jeod. Lode vyplávajú z prístavu a potom sa už nenájdu. Keď dopili, pobrali sa za Jeodom. Narazili na bylinkárkin obchod. Z obidvoch strán obchodu boli domy. Bylinkárka bola zvláštna osoba. Spýtali sa jej na Jeodov dom. Bylinkárka Angela ich nasmerovala. Brom zaklopal na dvere. Nič na nedialo. Znovu zakopal. Dvere im otvorila mladá žena – Jeodova manželka. Nechcela ich pustiť. Brom niečo Jeodovi odkázal. Po chvíli vybehol Jeod von. Radostne Broma privítal. Brom sa chcel s Jeodom osamote porozprávať. Jeod navrhol jeho pracovňu v hrade. Chvíľu sa rozprávali aj v prítomnosti Eragona, no potom ho poslali skontrolovať kone. Eragon kúzlom zlepšil svoj sluch a dozvedel sa mnoho nových skutočností. Pred večerom zašiel za Zafirou. Oboznámil ju so všetkými novými skutočnosťami.

Pred západom slnka sa brány Teirmu zatvárali. Eragon dobehol len tak tak. Chvíľu mu trvalo, kým našiel Jeodov dom. Brom už mal plán. Škrt cez rozpočet mu spravila Eragonova nevedomosť v čítaní. Na druhý deň vstal Eragon neskoršie. Celý deň mal iba pre seba. Skúmal uličky mesta. Okolo obeda vyhladol, a tak sa vrátil k Jeodovmu domu. Predtým zašiel do Angelinho obchodu. Všade boli rastliny a neznáme veci. Niekto sa mu prihovoril. Eragon si myslel, že to bola Zafira. Znova sa to zopakovalo. Nebola to však Zafira, ale Mačkolak. Eragon si najskôr myslel, že je to len obyčajná mačka. Zmýlil sa. Po krátkom rozhovore vstúpila do obchodu Angela. Eragon sa porozprával aj s ňou. Nakoniec mu Angela vyveštila osud z dračích kociek. Eragonova budúcnosť bola zastretá a nejasná. Dozvedel sa, že Angelin obchod navštívila žena Selena. Také meno mala aj Eragonova mama. Eragon odhalil, že Angela je čarodejnica a ona odhalila, že Eragon je jazdec. Mačkolak Solembum sa s ním rozlúčil dôležitými slovami. Zvyšok dňa strávil Eragon so Zafirou. Povedal jej o stretnutí s mačkolakom aj veštení budúcnosti. Keď sa Eragon vrátil späť, bol v dome už aj Brom. Pokúšal sa prehovoriť s príslušným človekom, ale nič nedosiahol. Eragon sa vypytoval Broma na ďalší plán. Brom a Eragon večerali s Jeodom a jeho manželkou. Nálada bola horšia ako na pohrebe. Brom začal Eragona učiť čítať. Najskôr to Eragonovi išlo ťažko, ale pomaly sa lepšil.

Jedného dňa sa mu prisnil sen o neznámej kráske v tmavej cele. Keď sa Eragon naučil ako tak čítať, Brom uskutočnil svoj plán. Aj s Jeodom sa večer pobrali do hradu. Pod zámienkou sa dostali dnu. Zašli do miestnosti so záznamami. Dvere boli zamknuté. Brom ich čarovným slovom odomkol. Pustili sa do prehľadávania dovozných záznamov. Eragon si všimol na okne malého chlapčeka. Chlapček sa mu prihovoril. Eragon v ňom spoznal Solembuma. Ten ich prišiel včas varovať. Eragon upozornil Broma a Jeoda na príchod vojakov. Prezreli posledné zvyšky a odišli z miestnosti. Brom ju čarovným slovom znovu zamkol. Urobil tak práve včas. Vojaci sa ich vypytovali, ale oni sa tvárili, akoby sa len pomýlili. Za prítomnosti vojakov vyšli traja dobrodruhovia von. Keď prišli k Jeodovi, pozreli na mapu. Vybrali miesta vhodné pre skrýšu razakov. Ich novým cieľom sa stala Dras-Leona. Hneď na druhý deň odišli.