Markíz ma dve deti, dcéru Matyldu a syna Norberta. Matylda sa zdá Juliánovi nezaujímavá a obyčajná. S Norbertom si však rozumie, jazdia spolu na koni a trávia spolu nejaký čas. Jedného dňa je Julián pozvaný na ples. Všíma si, že Matylda je považovaná za jednu z najkrajších dám v spoločnosti. V Paríži spoznáva pravých parížanov (nápadníci markízovej dcéry). Vďaka svojim schopnostiam začína byť Julián známou osobou. Avšak aj tu mu úspechy začína znepríjemňovať láska. Dcéru pána de la Mole, Mathyldu, priťahuje Julián, ktorý sa s ňou baví iba toľko, koľko prikazuje jeho výchova. Najmä kvôli jeho nedostupnosti a tajomnosti sa do neho zaľúbi .Julián splní jej podmienku a príde o jednej v noci po rebríku do jej izby a stáva sa jej milencom. Zo začiatku k nej nič necítil ale neskôr sa stala Matylda pani jeho šťastia a myšlienok. No neskôr sa prejaví Matyldina pýcha a začína Juliána zosmiešňovať pred jej ctiteľmi. Julián odchádza na týždeň do Štrasburgu a tu požiada o radu knieža Kozarova. Podľa jeho rád sa chová k Matylde bezcitne a chladne, a dvorí pani de Fervaques. Matylda sa stáva bezradnou. Onedlho sa zistí že Matylda čaká s Juliánom dieťa. Matylda sa prizná otcovi ktorého táto správa poriadne šokovala. V liste mu píše, že je to všetko jej zavinením a že ona sa do neho zamilovala ako prvá. Jediné čo prichádzalo do úvahy bola svatba. Markíz po dlhej porade dá Juliánovi peniaze, titul husárskeho nadporučíka a Julián dostáva meno de la Varnaye. Markíz si nechá napísať doporučenie od niekoho z Verriéres.
Tento dlhý a miestami slzami zmáčaný list bol napísaný rukou pani de Rênal. Po tomto liste povedal pán de la Mole že nemôže dať ruku svojej dcéry takému človeku. V nedeľu ráno prichádza Julián do Verriéres tu si kúpy dve pištole a odchádza do kostola. V kostole postrelí pani de Rênal. Všetci začnú utekať a keď Julián spadne četník ho zatkne. Julián si myslí že pani de Rênal zabil a je odsúdený na trest smrti. Julián sa dozvie že pani de Rênal je v poriadku. Vo vezení si uvedomuje, že miloval práve pani de Rênal. Za nedlho je súd , Julián je uznaný vinným a je odsúdený na trest smrti. Pani de Rênal aj Matylda ho žiadajú aby sa proti rozsudku odvolal. Julián ale pomoc odmieta a tvrdí že si zaslúži smrť. Julián umiera na popravisku kde jeho hlava bola sťatá gilotínou. Pani de Rênal tri dni po jeho smrti umiera v náručí svojich detí.