Ako výsledok japonského i ruského snaženia brániť vlastné záujmy v Kórei a Mandžusku, došlo k Rusko – Japonskej vojne. Ruská armáda bola vytlačená z Kórey do Mundžuska. Rusko utrpelo od Japoncov veľkú porážku na súši i na mori. Mierová zmluva z roku 1905 vyžadovala, aby Rusko opustilo aj Mundžusko a odstúpilo priľahlé územia Japonsku. Po prvýkrát v moderných dejinách prehrala západná mocnosť vojnu s ázijskou krajinou. Rusi prehrali, a preto došlo k zhoršeniu vnútornej situácie v Rusku. 22. 1. 1905 tisíce robotníkov vrátane žien a detí pokojne kráčali smerom k cárskemu palácu v Sankt Peterburgu. Prichádzali k cárovi s petíciou, v ktorej žiadali zlepšenie pracovných podmienok, viac osobnej slobody a volené národné zhromaždenie. Cárski vojaci začali zo schodov paláca strieľať do davu. Zmasakrovali stovky neozbrojených robotníkov. Tento deň vošiel do dejín ako Krvavá Nedeľa. Krvavá Nedeľa znamenala koniec všetkých pokojných pokusov o zmenu. Prepukli štrajky, vzbury a revolučné boje. Skupiny teraz už ozbrojených roľníkov prepadávali šlachticov a pálili ich majetky. Aby Mikuláš II. zastavil vzburu, súhlasil s ustanovením volenej dumy, čiže parlamentu. Duma mala navrhovať nové zákony. Hoci niektorí ľudia boli spokojní s touto zmenou, iní cítili, že duma nestačí. Ukázalo sa že mali pravdu. Liberálna politika dumy na prvých dvoch zasadaniach cára natoľko vystrašila, že dumu okamžite rozpustil. Tretie, oveľa konzervatívnejšie zhromaždenie poslancov nekompromisne potlačilo každú revolučnú aktivitu. Štvrtá duma, ktorá sa zišla roku 1912, síce dostala povolenie pokračovať v činnosti, ale v skutočnosti nemala žiadne právomoci. Výnimkou bola úloha poradcu vo veciach zahraničnej politiky.

Roku 1914 bolo Rusko zapojené do 1. svetovej vojny. Vo februári 1917 prebehla februárová revolúcia – došlo k abdikácii cára Mikuláša II. a k vzniku dočasnej vlády. Bol to pokus o vznik kapitalistickej vlády, čo znamenalo, že táto dočasná vláda reprezentovala bohatých obchodníkov. V novembri 1917 bola Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR). Je to októbrová revolúcia, lebo v Rusku nemali gregoriánsky kalendár. Neprijali v 17. storočí gregoriánsku reformu, dnes to ešte stále nieje z cirkevného hľadiska prijaté. Počas tejto revolúcie došlo k prevratu bolševikov, na čele s Leninom a Trotským. Zvrhli cára, vyvraždili celú jeho rodinu – okrem Anastázie ???.