Hrozbu pruskej invázie sa konečne podarilo odvrátiť bitkou u Valmy, ktorá bola symbolickým víťazstvom, lebo Francúzsko dokázalo, že stále disponuje nebezpečnou vojenskou silou. Ďalší deň, 21. Septembra 1792, sa zišlo novo zvolené zhromaždenie, ktoré sa nazvalo Konvert, a prehlásilo Francúzsko republikou. Francúzsko víťazilo kde sa dalo a tak vysielalo revolucionárov všade tam, kde bol o nich záujem. A tak sa do roku 1793 ocitlo Francúzsko vo vojne skoro s každým, vrátane s Britániou. Navzdory tomu nechal Konvert popraviť Ludvíka XVI. Tým jak revolúcia rástla, si Francúzsko získavalo stále viac nepriateľov. Vo Vendée (v západnom Francúzsku) otvorene prepuklo royalistické povstanie. Vznikol konflikt dvoch opozičných strán v Konverte, girondistov a jakobínov, ktorý skončil porážkou girondistov.

Do Augustu 1793 bolo Francúzsko porazené na všetkých frontoch a Briti im dobili dôležitý prístav Toulon. Republikánske papierové peniaze (asignanti) rýchlo strácali na hodnote a väčšinu zeme zmietala občianska vojna. Nastala doba skutočnej krízy.
Republika pod vedením jakobínov na túto situáciu energicky zareagovala. Moc bola sústredená do dvoch výborov, z ktorých bol významnejší Výbor pre národnú bezpečnosť. Výbory zaviedli povinnú vojenskú službu, vďaka ktorej bola postavená nová armáda. Výsledky týchto krokov boli dramatické: do konca roku 1793 bola väčšina nepriateľov porazená a Francúzsko sa vrátilo pod republikánsku kontrolu. Behom týchto výbojov však padal tieň strašných masakrov a teroru. „Veľký teror“ silil v Paríži, kde stovky podozrivých končili pod gilotínou, pod stále povrchnejšími obvineniami.
Rub „Veľkého teroru“ predstavoval politický boj medzi jakobínskymi frakciami, ktorý vyvrcholil popravou Georga Dantona, jakobínskeho vodcu a jeho prívržencov. Rada Konvertu mala už dosť tohto masakrovania a tak ukončila všetky popravovy.

Konvert bol nahradený novou formou republikánskej vlády, Direktoriom, pod ktorým vedením sa zmenil charakter francúzskej spoločnosti. Atmosféra sa spríjemnila a upokojila. Európa však potemnela vtedy, keď francúzske vojská priniesli vojnu do Holandska, Nemecka, Švajčiarska a Talianska, kde na všetkých okupovaných územiach nastolila republiku. Najúžasnejšie výťazstvo vybojoval v Taliansku mladý generál Napoleon Bonaparte, ktorý nakoniec francúzskej republike a revolúcii udelil nový smer.