V marci 1938 začal okupáciu a následnú anektáciu Rakúska (anschlus). Potom Hitler žiadal, aby si Nemecko mohlo prisvojiť pohraničné územie ČSR, kde žila nemecká menšina.
Na Mníchovskej konferencii (29. – 30. 9. 1938) v súlade s uplatňovaním politiky appeasmentu (uzmierňovania) VB a Francúzsko súhalsili s odstúpením pohraničného územia (Sudety) Nemecku. Podmienkou bolo, že Nemecko nebude klásť ďalšie podmienky. Účastníci konferencie: Fr. – Daladier, VB – Chamberlain, Tal. – Mussolini, Nem. – Hitler.
Po rozbití ČSR sa Hitler orientuje na východ (Poľsko)
23. 8. 1939 nemecký a sovietsky ministri zahr. vecí podpísali dohodu o neútočení, v prípade vojny si rozdelili sféry vplyvu (Nem – Ribbentropp, ZSSR – Molotov). Francúzsko a VB neskoro pochopili, že sľuby Nemecka a politika ustupovania sú bezvýznamné a vojne už zabrániť nemohli.

Priebeh vojny
1. obdobie (september 1939 – jún 1941): vojna začala 1. 9. 1939, kedy Nemci napadli Poľsko (zámienka – nafingované napadnutie nemeckej vysielačky v Poľsku). V prvých mesiacoch Nemci obsadili veľkú časť Poľska a po vpáde Ruska do Poľska 17. 9. bol osud krajiny spečatený a 27. 9. 1939 Poľsko kapitulovalo.
Na jeseň 1939 si ZSSR zaistil dominantné postavenie v pobaltských republikách, kt. vnútil zmluvy o priateľstve a rozmiestnení vojenských jednotiek. V júni 1940 boli Litva, Estónsko a Lotyšsko anektované. Pokus o rovnaký scenár vo Fínsku stroskotal, čo viedlo k tzv. zimnej vojne (ZSSR ↔ Fínsko). Vojna bola zahájená bez vyhlásenia a ukázala sa v nej zaostalosť sovietskych vojsk vo výzbroji a organizácii a až nasadenie mnohonásobnej presily viedlo k prijateľnému výsledku pre Moskvu. Fíni museli odstúpiť veľké územia, ale zachovali si samostatnosť.
Na záp. fronte prebiehala v tomto období tzv. podivná vojna charakterizovaná nečinnosťou oboch strán. Boje prebiehali len na mori, tzv. bitka o Atlantik. 9. 4. 1940 bolo napadnuté Dánsko a Nórsko, kt. rýchlo kapitulovali. 10. 5. Nemci napadli štáty Benelluxu. Útok na Fr. začal 5. 6. a 22. 6. Francúzsko kapitulovalo v Compiegne. Územie Fr. bolo rozdelené na 2 časti: S a stred bol okupovaný Nemeckom a J Fr. ovládla protifašistická vláda (na čele Filip Petain, sídlo vo Vichy). Ako opozícia tejto vlády bol generál Ch. de Gaulle. Po obsadení Fr. sa Nemci orientujú na Anglicko, o kt. prebieha v auguste až septembri 1940 tzv. letecká vojna. 27. 9. 1940 Nemci s Talianmi a Japoncami uzatvorili tzv. pakt 3 mocností, ku kt. sa pridalo Svk, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia.
2.