Postupne sa rysuje rozkol medzi kňazskými prívržencami
Amonovho kultu a kráľovským dvorom. Útok proti Vésetskému
kňazstvu podnikol Amenhotep IV., ktorý prehlásil monoteizmus
boha slnka Réa, prejavujúceho sa viditeľne v slnečnom kotúči
Atone. On sám zložil hymnus na nového boha Atona zmenil si meno
Amenofis (=Amón je spokojný) na Achnaton (Echnato, prospešný
Atonovi). Po jeho smrti získali kňazi starý vplyv a za
panovníka mladučkého Tutanchamona sa vrátili k starým
poriadkom.
Nastupujúca dynastia Ramessovcov odrazila nápor Líbyjcov a
Chetitov, najmä jej najvýznamnejší panovník Ramesse Veľký (II),
ktorý uzavrel prvú mierovú zmluvu na svete sobášom svojej dcéry
za chetitského kráľa Chattušila III. po bitke pri Kadeši. Svoju
rezidenciu preložil do Pi-Ramesse (Ramessum), položil základy
Suezského prieplavu a práve on bol tým tvrdohlavým faraónom, za
ktorého sa odohral biblický exodus (návrat židovských zajatcov
do Palestímy).
Ramessovi III. sa ako poslednému faraónovi podarilo
stabilizovať politickú situáciu v Egypte tým, že porazil
Líbyjcov a rozdrtil nápor morských národov (kmeňových skupín,
vznikajúcich na začiatku 14 st. pnl. na ostrovoch a v
prímorských pásmach východného stredomoria).
Centrálnu moc postupne oslaboval rastúci vplyv kňazov
Amonovho chrámu vo Veséte a veľmožov, no aj administratívne
rozdelenie na Horný a Dolný Egypt, čo sa aj vykryštalizovalo do
božieho štátu Amona, s vládcami z radov Thébskeho kňazstva a
svetskej Delty s mocou faraónov ďaľších dynastií s hlavným
mestom Tanis.
Neskorá doba
Nástupom núbijských vládcov 25. dynastie sa na čas
obnovila zašlá sláva Egypta, no toto archaické obdobie
poškvrňujú vpády Asýrčanov a kruté násilie rozpútané v šiestom
st. Ešte kráľovi Psammetichovi I. sa podarilo udržať
nezávislosť nílskej Delty, lenže nejednotnosť v národných
otázkach a triedne záujmy šľachty či kňazstva vyvrcholili
vpádom perzského panovníka Kambyzésa, čím sa Egypt stáva
provinciou Perzskej ríše. Medzi rokmi 404-342 pnl. sa uchytila
vláda 28-30 dynastie, no druhá invázia Peržanov, až nakoniec
výboje Alexandra Macedónskeho roku 322 pnl.