V Holandsku však boli potom porazený, proti Konventu vypuklo povstanie roľníkov vo Vendee. Pridali sa k nim aj : Bretónsko a Normandia, toto Konvent krvavo potlačil, dochádza k zatknutiu vodcov girondistov a jakobíni preberajú všetku moc. Konvent túto moc odovzdáva - Výboru pre verejné blaho (jún 1793). Vodcom bol Maximilian Robespierre. Výbor mal zabezpečiť obranu krajiny z vnútra i z vonku, ale Robespierre to využil na osobnú diktatúru a krvavú hrôzovládu, v priebehu jeho vlády boli za rok niekoľko desaťtisíc ľudí. Tento teror bol podmienený vydaním zákona o podozrivých. Robispierre zrušil kalendár, nový kalendár mal 10 dní v týždni, zaviedol nové náboženstvo - návrat k pohanstvu. Napokon teror vyvrcholil v júli 1794. Konvent dal zatknúť Robispierra s jeho spoločníkom a na druhý deň ich popravili. Nazývame to: "Termidorský prevrat". Do parlamentu sa vracajú girondisti a prenasledujú jakobínov. V roku 1795 bola vydaná nová ústava, kde hlasujú len muži, ktorí platia dane. Parlament sa skladá z - Rada starších a Rada 500. Vláda je 5-členná, nazýva sa Direktorium. Vtedy Francúzi dobili Belgicko a Holandsko a porazili Rakúsko v severnom Nemecku. Tu sa objavuje Napoleon Bonaparte. Napoleon sa pokúsil oslabiť Britániu a preto chcel obsadiť ich významnú kolóniu - Egypt. Bol tu však neúspešný, lebo proti nemu vystúpila koalícia - Británia, Turecko a Rusko. Napoleon sa potom rýchlo ponáhľal do Paríža, lebo sa objavili protivládne nepokoje a tu v roku 1799 urobil štátny prevrat. Vydal ústavu - vo svojich rukách mal všetku moc, bol hlavný konzul a ďalší 2 konzuli mali len poradný hlas, domácu krízu zažehnal založením finančnej banky, znovu porazil Rakúsko na severe Talianska. Británia mu sľúbila, že Francúzsku vráti odňaté územia, uzavrel dohodu medzi katolíckou cirkvou s pápežom Piusom VII a štátom. Táto dohoda sa nazýva - Konkordát (1801). Napoleon bol veľmi populárny, využil to a v ľudovom hlasovaní bol zvolený za doživotného konzula (1802). Vydal zákonník - Code Civil (občiansky zákonník) v roku 1804. Potvrdil v ňom zrušenie poddanstva, uzákonil osobnú a náboženskú slobodu, rovnosť ľudí pred zákonom, právo civilného sobášu a rozvodu. V roku 1804 v ľudovom hlasovaní dostal titul "CAESAR" (cisár). Pápež sa zúčastnil na korunovácii. V roku 1805 bola námorná bitka pri Trafalgare tu britský admirál Horatio Nelson porazil spojené Španielsko s Francúzskym vojskom - Napoleon už nemohol pomýšľať na vylodenie v Británii. V tomto roku sa uskutočnila aj bitka "3 cisárov" pri Slavkove. Napoleon porazil rakúskeho cisára Františka II. a ruského cára Alexandra I.