Po bitke bol podpísaní - Bratislavský mier. Rakúsko stratilo časť svojich území na severe Talianska a muselo uznať Napoleona za talianskeho kráľa. Napoleon vytvoril - Rýnsky spolok (1806), združoval 16 nemeckých štátov. Vznikom Rýnskeho spolku zanikla Svätá Rímska ríša nemeckého národa. Proti Francúzsku vystúpilo Prusko, ale Napoleon ich porazil pri mestách Jena a Auerstadt a obsadil Berlín. Rusko uzavrelo zmluvu s Francúzskom a pridalo sa k blokáde. Európa sa tak rozdelila na Francúzsku a Ruskú sféru vplyvu. Napoleon sa dohodol so Španielmi, ktorí mu umožnili, aby prešiel s armádou do Portugalska - tí ešte stále obchodovali s Britániou. Pri prechode cez Španielsko vypuklo ľudové povstanie, ktoré bolo potlačené. Napoleon obsadil pápežský štát a zajal pápeža - to vyvolalo veľké pobúrenie v katolíckych krajinách. Po dohode s Britániou vystúpili proti Napoleonovi aj Rakúšania, ale boli porazení pri meste Wagram (1809). Rakúsko muselo odstúpiť časti svojich okrajových území okolitým štátom. Vzniklo - Varšavské veľkovojvodstvo - bolo sčasti Rakúska a sčasti Pruska. Dochádza však k nezhodám medzi Francúzskom a Ruskom kvôli otázke Poľska, Turecka a zlej hospodárskej situácii v Rusku. To bol dôvod, prečo sa Napoleonovi podarilo obsadiť Rusko. V júni 1812 mala jeho Veľká armáda mala 600 000 vojakov a prekročil s ňou rieku Neman - tu zvolila ruská armáda taktiku ustupovania, aby sa Napoleon rozptýlil, lebo na obsadených územiach museli byť Francúzske posádky, ktoré kontrolovali prístupové cesty, na okupovaných územiach prepadávali Napoleona partizáni. Bitka pri Borodine skončila nerozhodne. Rusom velil generál Kutuzov. Ten dáva vyprázdniť Moskvu, evakuje ľudí, odváža potraviny z mesta a mesto zapálil. Do Moskvy prichádza Napoleon - jeho armáda je prekvapená skorou ruskou zimou a hladom, boli nútený vrátiť sa späť. Pri ústupe sú prepadávaní Ruskou armádou a partizánmi. Bitka pri rieke Berezina - Napoleon tu bol porazený, prekročil rieku len s 20-30 000 armádou, ponáhľal sa do Paríža, aby zabránil štátnemu prevratu. Neúspech Napoleona viedol k vzniku koalície - Prusko, Rusko a Bavorsko - tie mu vyhlásili vojnu. Dochádza k bitke národov pri Lipsku v októbri roku 1813 - Napoleon bol porazený koalíciou ku ktorej sa pridalo aj Rusko. Na jar roku 1814 vstúpili vojská do Paríža. Napoleon je nútený odísť do vyhnanstva na ostrov Elba, vo Francúzsku začal vládnuť - Ľudovít XVII. Napoleonovi sa podarilo ujsť z Elby a vylodil sa vo Francúzsku, mala ho zastaviť kráľovská armáda, ale tá sa pridala na jeho stranu.