V hrobce - laboratoři ho zaujme starobylý portrét neznámé šlechtičny - Adriany. Stačí si ho vyfotit, ale je vyrušen přicházejícím Profesorem a Lorraine. Ta s bolestí v srdci odhaluje tajemství Draculovy věčné lásky. 30. Škodolibé nymfy. Personál casina a nymfy se radují nad prohlubující se krizí mezi knížetem a Lorraine. 31. Pygmalion. Nick správně pochopil, že záhadný portrét je klíčem k odhalení tajemství Draculova casina. Využije nápadné podoby Adriany a Sandry k proniknutí do Draculova hájemství. 32. Casino show. Do večerního programu v casinu přicházejí Nick a převlečená Sandra. Dracula je šokován. Věří, že se Adriana vrátila. Uražená Lorraine vyvolá skandál. Nickovi a Sandře se podaří zmizet. 33. Lorraine v podzemí. Ponížená Lorraine dochází k poznání, že její oběť byla marná. Kníže bude navždy milovat svou Adrianu. 34. Okouzlená Sandra. Romantické Draculovo vyznání nad Sandrou zapůsobilo. Je rozhodnuta nebýt dál nástrojem léčky a odhodlá se říci Draculovi pravdu. 35. Vyznání. Sandra přichází za Draculou a v dojetí nad jeho romantickým vyznáním jí je zatěžko pravdu odhalit. Vchází Nick. Nekompromisně jejich dialog přerušuje a prchá se Sandrou. Rozzuřený Dracula se transformuje do vampýra a vrhá se za nimi. 36. Honička. Dracula pronásleduje Sandru a Nicka v podzemí casina. 37. Devastace casina. Honička končí v casinu. Dracula zneškodní Nicka a vrhne se na Sandru. Do casina vnikají Stockeři na motocyklech. Devastují casino a útočí na Draculu. Profesor, který chce ochránit objekt svého celoživotního bádání, se stává obětí této bitky. Stockeři prchají. 38. Snový soud. Dracula se ocitá s mrtvým profesorem v troskách svého impéria. Vše je zničeno. Zjevují se mu všechny bytosti, jež zahubil. Jeho osud se naplňuje. Žádá Sandru, aby ukončila jeho věčné utrpení. Ta vpouští sluneční paprsky do temné kobky, kde Dracula s usmířenou Lorraine nachází vykoupení. Slunce sžíhá padlé, a živým káže žít dál.. .