1. Předehra.
Polovina 16. století. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje okolní vojvodství. Prchající obyvatelé hledají spásu před branami kláštera. 2. Smilování Poklidná mše je narušena vpádem utečenců. 3. Vstaň, bratře můj. Důstojný kněz utečence uklidňuje vírou v boží spravedlnost. Potulný mnich pochybuje, ale nakonec je chorálem věřících uklidněn. 4. Černí rytíři. Do kláštera vtrhne Dracula s hordou černých rytířů a prohlašuje klášter za svůj majetek.Kněz proti němu odvážně vystoupí, ale nezabrání rabování a vraždění. Když v jeho náručí dokoná těžce raněný potulný mnich, vyřkne nad Draculou slova prokletí, jimiž ho odsoudí k věčnému životu a nekonečné touze po krvi. 5. Šašek a Adriana. Ložnice Draculovy manželky v jeho sídle. Kněžna Adriana je znavena bolestmi krátce před porodem. Šašek, její věrný sluha a tajný ctitel, jí pomáhá překonat těžké chvíle. 6. Vím, že jsi se mnou. Kněžna se vyznává z lásky k Draculovi a ten ji v představách ujišťuje o stejně horoucím citu. 7. Džber a kord. Šašek vítá svého pána v předtuše blízké smrti Adriany a jejího dítěte. Sebevědomý Dracula jej zasvěcuje do svérázné filozofie "očisty světa". 8. Tam, do věčných bran. Dracula zastihne Adrianu na prahu smrti. Zoufalý šašek nepřímo obviňuje samotného knížete ze smrti Adriany i dítěte. Je uvržen na pranýř. 9. Smrt. Šašek v železech uvažuje o osudové nutnosti konce života. 10. Nespravedlivý Bůh. Zoufalý Dracula nad tělem mrtvé kněžny obviňuje Boha z nespravedlnosti. 11. Draculovo poznání. Kníže se pokouší o sebevraždu a s hrůzou zjišťuje, že jeho smrtelné rány se zacelují. Zděšení se však pozvolna mění v radost nad nekončícím životem. 12. Milování. V nezřízené pitce, oslavující Draculovu nesmrtelnost, se naplňuje jeho prokletí. Zkrvavený kníže se probouzí nad svou první obětí. II. EPOCHA


13. Předehra. Čas plyne. 14. Nymfy. Nymfy - ženy, jež prošly Draculovým životem, se díky krvavé lázni staly groteskními nesmrtelnými bytostmi mezi peklem a zemí. 15. Žít. Dracula vstává z rakve, aby pokračoval ve svém prázdném živoření bez lásky v temnotách noci. 16. Tajemný hrad. Draculova vzdálená příbuzná Lorraine, zchudlá osiřelá šlechtična, ochraňovaná pouze svým bratrem Stevenem, mladým abbé, přichází na hrad. Její setkání s Draculou se stává osudovým. Draculovo charisma zasáhne její nevinnou duši. Kníže, okouzlen její krásou, překová svou krvelačnou touhou. 17. Žárlivost. Nymfy cítí ohrožení svého výsostného postavení a přemlouvají Draculu ke krvavému obřadu. 18.